新規アカウント申請プロセスを完了し、必要な書類を新しいアカウント所有者に送信します。

始める前に

必要なロール：

• 法人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース をクリックし、新規顧客のオンボーディングケースを選択します。
2. [ プレイブック ] タブの [実行してクローズ ] ステップで、 [ 顧客をアクティブ化] を選択します。
3. リスト内の [カスタマーサービスのアクティブ化] タスクの [番号 ] を選択して、タスクを開きます。
4. タスクがまだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン ] を選択して要求します。
5. 該当するすべてのフィールドに入力し、[ 閉じる ] を選択してタスクを完了します。
6. 次に、 フルフィルメントして閉じる で、 ウェルカム キットの送信 を選択します。
7. タスクがまだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン] をクリックしてタスクを要求します。
8. 該当するフィールドに入力し、[ 完了としてマーク ] を選択してタスクを完了します。

タスクの結果

履行ステージと 顧客ライフサイクルオペレーション ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。