支払照会ケースのアサイン
支払照会ケースを自分または別の照会エージェントにアサインして、自分または別のエージェントがケースの調査を開始できるようにします。
始める前に
必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent、sn_bom_payment.inquiry_agent_connector、または sn_bom_payment.admin
このタスクについて
支払照会要求が送信されると、照会ケースが支払照会部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、設定されたアサインルールに基づいて行われます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合は、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
- [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ All] をクリックします。
- リストでケースをクリックして開きます。
-
ケースをアサインします。
- ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
- ケースを別のエージェントにアサインするには、[ アサイン先 ] フィールドでエージェントを選択します。
タスクの結果
ケースが照会エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [アサイン先グループ ] フィールドに表示されます。