次のワークフローは、振込口座をクローズするためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

預金貢献者、要求者、または顧客として

預金貢献者または要求者が顧客の代わりに要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

消費者が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

振込拠出者として

ケースプレイブックでは、貢献者は開始およびレビューステージでアカウントクローズの詳細を更新し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連付けられたタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、預金エージェントが作業するための履行タスクを生成します。

2. ケースプレイブックでは、振込エージェントが振込タスクを処理し、振込口座をコアバンキングシステムの他の金融口座からリンク解除します。
3. 前のすべてのタスクが完了すると、預金エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、プレイブックの振込の更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。