Individual Life Servicing ダッシュボード
Individual Life Servicingダッシュボードを使用すると、保険サービスに対して受信した個々の保険契約サービス要求について、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。
重要:
Individual Life Servicingダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。
Individual Life Servicingダッシュボードを使用すると、ポリシーサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。指定した時間に、サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したクローズ済みケース、緊急の対応が必要なオープンケース、およびポリシーサービスケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。
必要な Now Platform ロール
- sn_ins_indiv_life.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- ダッシュボードの編集には、sn_ins_indiv_life.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。
Individual Life Servicing ダッシュボードへのアクセス
Individual Life Servicingダッシュボードにアクセスするには、 ( 
) をクリックします。
または、 .
プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| 個人生命保険契約マネージャー | 保険ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のことを行う必要があります。
|
| 個人生命保険契約アドミン | ビューをカスタマイズできる必要があります。 |
インジケーター
- Individual Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの所要時間合計
- ステージとサービスのブレークダウンを含む個人向け保険ケースをクローズする時間数。
- Individual Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの数
- 本日クローズされた、 ステージ とサービスのブレークダウンがある個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
- SLA 経過割合が 80% を超える、その日のオープンな個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA に違反しているクローズ済みケースの数
- その日にクローズされた、SLA に違反した個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA に違反しているオープンケースの数
- SLA に違反した、その日のオープンな個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.オープンケースの数
- その日のオープンな個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.顧客によって却下されたケースの数
- 過去 30 日間に顧客によって却下され、エージェントによって提案されたソリューションが却下されたクローズ済みケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA を満たしたクローズ済みケースの数
- SLA 内でその日にクローズされた個々の生命保険ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしてクローズされたケースの数と、SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
- Individual Life and Disability Servicing.履行者によって却下されたケースの数
- 過去 30 日間にクローズされ、処理担当者または引受人によって却下されたケースの数。
ブレークダウン
- 個々のケースステージ
- 個人生命保険却下理由
- 個人生命サービス