Financial Services Business Lifecycleとともにインストールされるコンポーネント
いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、 Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。このアプリケーションは、関連するプラグインとストアアプリケーションもインストールします (まだインストールされていない場合)。
注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。
この機能ではデモデータを利用できます。
インストール済みプラグイン
| プラグイン | Description (説明) |
|---|---|
| カスタマーサービス (com.sn_customerservice) |
カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションからファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションへのテーブルの拡張を有効にします。 |
インストールされるロール
| ロールタイトル [名前] | 説明 | 含まれるロール |
|---|---|---|
| アカウントアドミニストレーター [sn_bom_clo_b2b.admin] |
このロールは、admin 権限に加えて、すべての Financial Services Business Lifecycle 操作データへのアクセス権を付与します。
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| アカウントマネージャー [sn_bom_clo_b2b.マネージャー] |
このロールは、 Financial Services Business Lifecycle エージェントのすべての機能に加えて、 パフォーマンスアナリティクス レポートとパフォーマンス最適化プロジェクトを提供します。 |
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| CLO 投稿者 [sn_bom_clo_b2b.contributor] |
重要: 貢献者ロールを機能させるには、CSM 貢献者ユーザーロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。 |
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| CLO エージェントコネクタ [sn_bom_clo_b2b.agent_connector] |
重要: エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。 |
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| アカウントライフサイクルエージェント [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent] |
このロールは、すべての Financial Services Business Lifecycle データへのアクセス権を付与します。
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| Contact Lifecycle Agent [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent] |
このロールは、連絡先ライフサイクル運用データへのアクセス権を付与します。
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| アカウントライフサイクルビューアー [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer] |
このロールは、すべてのアカウントライフサイクル操作データへの読み取り専用アクセス権を付与します。 |
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| Contact Lifecycle Viewer [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer] |
このロールは、すべての Financial Services Business Lifecycle データへの読み取り専用アクセス権を付与します。 | sn_bom.service_definition_read |
| 顧客アドミンの把握 [sn_bom_kyc.admin] |
このロールは、すべての KYC 操作データへのアクセス権を付与し、アドミン権限を付与します。 |
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| 顧客連絡先エージェントを知る [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent] |
このロールは、すべてのビジネス KYC オペレーションの連絡先データへのアクセス権を付与します。 |
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| KYC アカウントエージェント [sn_bom_kyc.b2b_account_agent] |
このロールでは、 Financial Services Know Your Customer すべてのビジネスレベルの業務、アカウント、および連絡先データにアクセスできます。 |
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| KYC 連絡先ビューアー [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer] |
このロールは、 Financial Services Know Your Customer アカウントの連絡先情報の読み取り専用ビューを付与します。 | sn_bom.service_definition_read |
| KYC アカウントビューアー [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer] |
このロールは、 Financial Services Know Your Customer アカウント情報の読み取り専用ビューを付与します。 |
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インストール済みストアアプリケーション
| ストアアプリケーション | Description (説明) |
|---|---|
| ファイナンシャルサービスオペレーションコア | 顧客ライフサイクルオペレーションケースの作成に必要なデータを保存します。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションコアとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。 |
| Financial Services Credit Operations | 顧客ライフサイクルオペレーションワークフローで使用されるクレジットサービスケースとタスクの管理を有効にします。詳細については、「Financial Services Credit Operations とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。 |
| Financial Services Document Management | 顧客ライフサイクルオペレーションワークフローで使用されるドキュメントサービスタスクの管理を有効にします。詳細については、「」を参照してください。 |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | KYCエージェントが新しいアカウント申請者の適格性を確認および評価できるようにします。 |
| CSM プレイブック | シンプルなタスク指向のビューでビジネスプロセスワークフローを可視化する方法を提供し、よく発生する状況に対する一貫した対応を保証します。 |
| CSM Contributor User | 中央オフィスチームが顧客の問題や要求の解決に取り組めるようにします。 |
インストールされるテーブル
| テーブル | Description (説明) |
|---|---|
| 顧客ライフサイクルベース [sn_bom_clo_b2b_base] |
顧客ライフサイクルベーステーブルは、ファイナンシャルサービスベース [sn_bom_case] テーブルを拡張します。 |
| アカウントライフサイクルサービスケース [sn_bom_clo_b2b_account_service] |
Account Lifecycle Service Case は、Customer Lifecycle Base [sn_bom_clo_b2b_base] テーブルを拡張します。 |
| Account Lifecycle Task [sn_bom_clo_b2b_account_task] |
アカウントライフサイクルタスクケースは、財務タスク [sn_bom_task] テーブルを拡張します。 |
| 連絡先ライフサイクルサービスケース [sn_bom_clo_b2b_contact_service] |
Contact Lifecycle Service Case は、Customer Lifecycle Base [sn_bom_clo_b2b_base] テーブルを拡張します。 |
| 連絡先ライフサイクルタスク [sn_bom_clo_b2b_contact_task] |
連絡先ライフサイクルタスクは、財務タスク [sn_bom_task] テーブルを拡張します。 |