Como exibir os registros relacionados dinâmicos em Playbook de solicitação de serviços
Você pode exibir os registros relacionados dinâmicos no painel lateral contextual do playbook em Espaço configurável do CSM. Esses registros mudam dinamicamente com base no registro atual ou na atividade do playbook.
Como usar registros relacionados no Playbook de solicitação de serviços
Você pode exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual depois de criar um registro de solicitação de serviço. Para obter detalhes sobre como criar um registro, consulte Criar um registro de solicitação de serviço usando playbooks em Serviços digitais para setor público.
A guia Registros relacionados exibe os registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos na guia Registros relacionados dependem das seguintes configurações:
- Os contextos e definições de registro relacionado que foram configurados para uma atividade de registro ou playbook.
- As permissões de acesso do agente aos dados.
Tipos de registros relacionados
- Solicitações de serviço semelhantes
- Tarefas de caso em aberto
- Ordens de serviço relacionados
- Tarefas Bloqueadas
- E-mails
- Aprovações
- ANS
- Escalações para o caso ou cliente
Registros relacionados padrão
A tabela a seguir mostra os registros relacionados padrão que se baseiam em cada etapa do playbook.
| Fase | Atividade do playbook | Registro relacionado padrão |
|---|---|---|
| Ingestão | Todas as atividades | Solicitações de serviço semelhantes |
| Revisar | Verificar solicitações semelhantes |
Solicitações de serviço semelhantes |
| Revisar |
|
Tarefas de caso em aberto |
| Processo |
|
Tarefas de caso em aberto |
| Processo | Aprovar recursos | Aprovações |
| Decisão | Todas as atividades |
Tarefas de caso em aberto |
Você pode pesquisar a lista Registros relacionados inserindo o texto no campo de pesquisa ou filtrando a lista para exibir os registros de um tipo específico. Você pode expandir um cartão para mostrar uma exibição mais detalhada ou abrir a lista em uma subguia. Se você tiver a permissão de criação, também poderá criar novos registros relacionados do tipo selecionado.
Como personalizar a exibição de registros relacionados
A tabela a seguir lista as opções de personalização para a exibição de registros relacionados.
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Exibir os registros relacionados no painel lateral contextual | Ícone Registros relacionados ( Os registros relacionados aparecem como um formato de cartão na lista. O conjunto inicial de registros exibido na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista. |
| Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido | Filtre na parte superior da lista Registros relacionados, onde você pode selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Você também pode usar o filtro para ver a seleção atual. Para obter mais informações, consulte Como personalizar a exibição de registros relacionados no Playbook de solicitação de serviços. |
| Pesquisar a lista de registros relacionados | Campo de pesquisa na parte superior da lista de Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados. Para obter mais informações, consulte Como personalizar a exibição de registros relacionados no Playbook de solicitação de serviços. |
| Abrir um registro relacionado em uma subguia | Cartão na lista Registros relacionados que você pode usar para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, você pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis. |
| Abrir a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia | Ícone de exibição de lista (  ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário. |
| Criar um novo registro para a lista relacionada selecionada | Novo registro para o tipo de registro selecionado no momento na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário. |
) que você pode selecionar para exibir a lista Registros relacionados.