Criar um registro de solicitação de serviço usando playbooks no Serviços digitais para setor público

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de solicitação de serviço na aplicação Serviços digitais para setor público usando uma atividade Playbook de solicitação de serviços. Ao usar um playbook, você pode ter uma maneira eficiente e simplificada de criar e resolver uma solicitação de serviço.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Antes de iniciar este procedimento, verifique se a aplicação Playbook de solicitação de serviços, que é separada do Serviços digitais para setor público Core, foi instalada e habilitada no Espaço configurável do CSM. Para obter instruções, consulte Instalar Playbook de solicitação de serviços para Serviços digitais para setor público.

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent e sn_gsm.service_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se um playbook estiver configurado para usar o recurso de gerador de registros, você poderá criar um registro usando uma atividade de playbook. Se um caso já estiver associado a um playbook, um novo tipo de caso de solicitação de serviço será aberto em uma nova guia, com Playbook como a guia padrão. Criar um registro de uma lista ou formulário, ou de uma atividade em outro playbook, abre o playbook de solicitação de serviço e inicia a primeira atividade. Esta atividade, a primeira etapa da fase de admissão, orienta você no processo de criação de registros.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, navegue até Listas > Solicitações de Serviço > Tudo.
    2. Selecione Novo.
      O Playbook de solicitação de serviços abre e inicia a primeira atividade para coletar os detalhes da solicitação, que é a fase de admissão.
    3. Em cada cartão de atividade, preencha as informações.
      Selecione Ignorar para ignorar uma atividade de admissão.
    4. Selecione Save (Salvar).
      Um caso é criado com as informações da solicitação de serviço. O número do caso é adicionado à guia e a primeira atividade na fase de admissão é marcada como concluída. A segunda atividade nesta fase é realçada como a atividade atual.

    O que Fazer Depois

    Continue usando as fases e atividades do playbook para resolver o problema do constituinte e concluir o caso.