Como usar o fluxo de atividades no Playbook para licenças e permissões

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Você pode acessar o fluxo de atividades no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM depois de criar um registro de solicitação de licença e permissão usando o Playbook para licenças e permissões. O fluxo de atividades permite que você se comunique com os solicitantes e faça anotações internas sobre o trabalho que é feito em um registro, facilitando a retransmissão e o acompanhamento de informações.

    Como usar o fluxo de atividades

    Você pode usar um fluxo de atividades para se comunicar com os solicitantes e rastrear informações em um registro. O fluxo de atividades é atualizado quando a atividade atual no playbook é atualizada.

    Você pode acessar o fluxo de atividades selecionando o ícone de fluxo de atividades ( ícone de fluxo de atividades) no painel lateral contextual.

    Tarefas do agente no fluxo de atividades

    A tabela a seguir lista as tarefas que você pode executar no fluxo de atividades.

    Tabela 1. Tarefas do agente
    Tarefa Descrição
    Exibir publicações do caso ou da tarefa de caso

    Atividade atual na área de trabalho do playbook que determina as informações que são exibidas no fluxo de atividades.

    Role pelas publicações na seção Atividade para exibir as informações do caso ou da tarefa.

    Na parte superior do fluxo de atividades, selecione Caso ou Tarefa para alternar as exibições.
    Adicionar anotações de trabalho ou comentários
    Na seção Compor:
    1. Selecione a atividade Anotações de trabalho ou Comentários.
    2. Adicione as informações ao campo de texto.
    3. Selecione Anotações pós-trabalho ou Publicar comentários.
    A publicação é adicionada à seção Atividade. As anotações de trabalho internas são privadas e só ficam visíveis para outros agentes. Os comentários externos ficam visíveis para os agentes e solicitantes.
    Filtrar ou pesquisar publicações
    Na parte superior da seção Atividade, selecione o ícone de filtro ( ícone Abrir filtros) para exibir as seleções de filtro:
    • Tipos de publicação: selecione os tipos de publicação a serem exibidos, como anotações de trabalho ou anexos.
    • Mudanças de campo: selecione os campos cujas publicações você deseja exibir somente nesses campos.
    • Sinalizado: habilite este botão para exibir as publicações que foram sinalizadas como importantes.
    • Conjuntos de filtros: selecione dois ou mais filtros nesta lista.

    Pesquise todas as publicações de atividades selecionando o ícone de pesquisa ( ícone da barra de pesquisa).
    Classificar publicações Classifique as publicações da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais recente selecionando o ícone de classificação ( ícone de classificação).
    Expandir e recolher publicações Expanda e recolha publicações selecionando o ícone de mais opções ( ícone de mais opções):
    • Expandir todas as publicações: expande as publicações para exibir detalhes adicionais.
    • Recolher todas as publicações: retorna as publicações ao estado anterior.