Criar um registro de negócios no Espaço configurável do CSM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Se você for um agente de serviço de governança, crie um registro de negócios em Espaço configurável do CSM diretamente a partir de uma solicitação de serviço, interação ou caso quando um incidente for relatado por um constituinte, negócio ou contato comercial.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procedimento

    1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione Interações > Tudo.
    2. Selecione o número de interação para abrir um registro de interação existente ou selecione o novo ícone Novo ícone. para criar uma interação.
    3. Selecione o tipo de interação e atribua a interação a um usuário.
    4. Opcional: Insira uma descrição resumida da interação.
    5. Selecione Save (Salvar).
    6. Selecione Criar negócio e preencha os campos.
      Para obter mais informações sobre os campos, consulte Formulário Perfil de negócios.
    7. Selecione Enviar.
      O negócio agora está vinculado à interação e uma nova guia é aberta com os detalhes do negócio.