Criar um registro de solicitação de informações usando Information Request Playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de solicitação de informações na aplicação Serviços digitais para setor público usando uma atividade Information Request Playbook. Ao usar um playbook, você pode ter uma maneira eficiente e simplificada de criar e resolver uma solicitação de informações.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Antes de iniciar este procedimento, verifique se a aplicação Information Request Playbook, que é separada do Serviços digitais para setor público Core, está instalada e habilitada no Espaço configurável do CSM. Para obter instruções, consulte Instalar Information Request Playbook para Serviços digitais para setor público.

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent e sn_gsm.service_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se um playbook estiver configurado para usar um gerador de registro, você poderá criar um registro usando uma atividade de playbook. Se um caso já estiver associado a um playbook, um novo tipo de caso de solicitação de informações será aberto em uma nova guia, com Playbook como a guia padrão. Criar um registro de uma lista ou formulário, ou de uma atividade em outro playbook, abre o Information Request Playbook e inicia a primeira atividade. Esta atividade, a primeira etapa da fase de admissão, orienta você no processo de criação de registros.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, navegue até Listas > Solicitações de informações > Tudo.
    2. Selecione Novo.
      O Information Request Playbook abre e inicia a primeira atividade para coletar os detalhes da solicitação, que é a fase de admissão.
    3. No cartão de atividade Inserir detalhes da solicitação, preencha as informações.
    4. Selecione Save (Salvar).
      Um caso é criado com as informações da solicitação de informações. O número do caso é adicionado à guia e a primeira atividade na fase de admissão é marcada como concluída. A segunda atividade nesta fase é realçada como a atividade atual.