Rastrear solicitações de licença e permissão usando Playbook para licenças e permissões

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Rastreie todas as solicitações de licença e permissão atribuídas a você ou a outros agentes em sua agência governamental usando o Playbook para licenças e permissões.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent e sn_gsm.service_manager, sn_gsm_lic_prmt.case_task_agent, sn_gsm_lic_prmt.case_task_agent, sn_gsm_lic_prmt_servicermanager_government_servicer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você seleciona um caso, um formulário é aberto com as seguintes seções:
    • Um registro de atividade no caso, incluindo anexos adicionados ou quaisquer interações entre o solicitante e o agente de caso de solicitação de licença e permissão.
    • Tarefas ou ações que precisam ser realizadas por parte do usuário, como aceitar ou rejeitar um resultado de caso.
    • Os detalhes do caso, incluindo informações de contato, o número do caso e a fase e o status do caso.
    • Todos os arquivos anexados.

    Procedimento

    1. Abra Playbook para licenças e permissões navegando até Listas em Espaço configurável do CSM.
    2. Navegue até a lista Solicitações de licença e permissão e selecione Todos.
    3. Na seção Solicitações de licença e permissão, selecione uma lista descrita na tabela a seguir.
      Tabela 1. Listas de solicitações de licença e permissão
      Lista Descrição
      Tudo Todos os casos de solicitação de licença e permissão aos quais o agente tem acesso.
      Meus Casos Todos os casos de solicitação de licença e permissão atribuídos ao agente.
      Meus abertos Casos em aberto atribuídos ao agente de caso de solicitação de licença e permissão.
      Não atribuído para meu grupo Casos que pertencem a qualquer um dos grupos de agentes de caso de solicitação de licença e permissão, mas não foram atribuídos a um agente.