Configurer un compte de carte de crédit pour un client et fermer le ticket

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez un nouveau compte de carte de crédit pour un client une fois la vérification du client effectuée et les documents requis préparés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de service documentaire pour déposer le contrat client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste Tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Affecté à moi.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste des tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tous.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    5. En fonction des valeurs des champs Score de risque et Limite de crédit approuvée , créez un nouveau compte de carte de crédit pour le client conformément à la demande.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Création du compte à Fermé – Terminé.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.