Créer des définitions d’éléments de liste de documents pour une définition de liste de documents

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture
  • Créez des définitions d’éléments de liste de documents pour une définition de liste de documents. Par exemple, pour la catégorie de document Preuve de changement de nom, l’élément de liste de documents peut être Changement de nom du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_doc_processor.admin

    Vous pouvez associer une ou plusieurs définitions d’éléments de liste de documents à une définition de liste de documents.

    Procédure

    1. Accédez à la Processeur de document > Administration > Définitions de listes de documents.
    2. Dans la liste, cliquez sur la liste de documents à laquelle vous souhaitez ajouter un élément de liste de documents.
    3. Dans la liste connexe Définitions d’éléments de liste de documents, cliquez sur Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Définitions d’éléments de listes de documents Champs de formulaire
      Champ Description
      Liste de documents Nom du type de document affiché dans les tâches de service documentaire. Un exemple est Passport.
      Catégorie de document Option permettant d’activer ce type de document à utiliser dans les tâches de service documentaire.
      Utiliser un document existant Option permettant d’activer l’autorisation de demander l’utilisation d’un document déjà soumis qui existe actuellement dans le système.
      Peut demander une exception Option permettant d’activer la demande d’exemption de la soumission de cet élément de liste de documents.
      Peut demander un report Option permettant d’activer pour demander le report de cet élément de liste de documents pour soumission à une date ultérieure.
      A un document remplissable Option permettant d’inclure un modèle de document avec la tâche.
      Nombre de documents Le nombre de documents requis pour chaque catégorie.
      Obligatoire Définissez l’élément de liste de documents comme obligatoire, si nécessaire.
      Remarque :
      Si un élément de la liste de documents est défini comme obligatoire, la tâche de vérification de document dans un workflow ne peut pas être fermée sans vérifier les documents de cette catégorie.
      Traitement OCR nécessaire Option permettant d’exiger que le texte ou les données soient automatiquement extraits de la définition d’élément de liste de documents à l’aide de la reconnaissance optique de caractères. Pour plus d'informations, consultez Intégration à Intelligence documentaire.
    5. Sélectionnez Soumettre.