Ajouter un participant à une police d’assurance

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez un client à une police d’assurance en tant qu’entité assurée à l’aide de l’application Demandes d'indemnisation .

    Avant de commencer

    Créez une police d’assurance. Pour plus d'informations, consultez Créer une police d’assurance.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Ouvrez une table de police d’assurance.
    2. Ouvrez un enregistrement de police d’assurance dans la table.
    3. Sélectionnez la liste connexe Participants de la police , puis sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire du participant à la police
      Champ Description
      Consommateur (pour les polices d’assurance personnelle) Enregistrement de consommateur qui est l’entité assurée.
      Compte (pour les polices d’assurance commerciales) Enregistrement de compte qui est l’entité assurée.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Dans la liste connexe Rôle du participant à la police, sélectionnez Nouveau.
    7. Entrez les valeurs de champ suivantes.
      Tableau 2. Formulaire Rôle du participant à la police
      Champ Valeur
      Participant à la police <enregistrement client>
      Rôle <assuré>
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Ajoutez une liste connexe à la vue du modèle financier du modèle d’assurance pour voir toutes les polices de ce produit d’assurance. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une liste connexe à un modèle de produit d’assurance.