Playbooks pour Opérations des services financiers les applications

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Plusieurs playbooks sont installés avec Opérations des services financiers des applications que vous pouvez utiliser pour exécuter votre processus business numérisé.

    À l’aide de Concepteur d’automatisation de processus, vous pouvez examiner et configurer ces playbooks prédéfinis pour vos propres besoins professionnels.

    Le tableau suivant répertorie les playbooks prédéfinis disponibles avec Opérations des services financiers les applications.
    Tableau 1. Playbooks prédéfinis disponibles avec les Opérations des services financiers applications
    Application Playbook
    Financial Services Card Operations Transactions de cartes de litiges
    Financial Services Complaint Management Service de réclamations
    Financial Services Business Lifecycle
    • Intégration du compte
    • Intégration du contact
    Financial Services Client Lifecycle Embauche de client
    Financial Services Business Deposit Operations
    • Ajouter un ordre permanent
    • Modifier l'ordre permanent
    • Annuler des ordres permanents
    • Ordre permanent échoué
    • Compte de dépôt d'origine
    • Fermer le compte de dépôt
    • Gérer la relation financière
    Financial Services Personal Deposit Operations
    • Ajouter un ordre permanent
    • Modifier l'ordre permanent
    • Annuler des ordres permanents
    • Ordre permanent échoué
    • Octroi du compte de dépôt
    • Fermer le compte de dépôt
    • Ajouter une relation
    • Modifier la relation de compte financier
    • Supprimer la relation de compte financier
    Réclamations liées aux assurances d'entreprise
    • Réclamation automatique commerciale
    • Ajusteur automatique commercial
    Services liés aux assurances d'entreprise et Souscription d'assurances d'entreprise
    • Changer la couverture
    • Examen du souscripteur pour les changements de couverture
    Individual Life Servicing et Individual Life Underwriting
    • Ajouter/changer le bénéficiaire pour un particulier
    • Augmenter la couverture
    • Réduire la couverture
    • Convertir le temporaire en permanent
    • Annuler la police d'assurance
    • Examen du souscripteur pour augmentation de la couverture
    Services d’assurance-vie collective et Souscription d’assurance-vie collective
    • Assurance-vie de groupe Changer les informations sur le membre
    • Souscripteur d’assurance-vie collective
    Financial Services Business Loan Operations Remise de prêt
    Financial Services Personal Loan Operations Report de prêt
    Financial Services Treasury Operations
    • Service RDC
    • Service de transfert par virement
    Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle Demande d'indemnisation d'assurance-décès individuelle
    Demandes d'indemnisation Premier avis de perte