Travailler sur un ticket de service de dépôt

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Travailler sur un ticket de dépôt pour recueillir des informations sur le demandeur, s’assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de dépôt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de dépôt professionnel : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un ticket de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur de dépôt, tel qu’un gestionnaire de relations, lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents de dépôt et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de dépôt, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de dépôt, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
      Si vous souhaitez travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, vous pouvez vous l’affecter vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Utilisez les activités et les tâches des étapes du playbook pour répondre à la demande et résoudre le ticket.
      Remarque :
      Selon le type de demande de service de dépôt, un playbook peut avoir moins d’activités et de tâches.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.

    Résultats

    Le ticket de dépôt se met automatiquement à jour pour afficher Fermé terminé.