Travailler sur une tâche de dépôt pour l’exécution
Travaillez sur une tâche de dépôt pour effectuer une activité d’exécution pour le ticket de service de dépôt parent.
Avant de commencer
Rôle requis :
- Pour une tâche de service de dépôt professionnel : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
- Pour une tâche de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
Important :
Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un workflow de dépôt génère automatiquement des tâches de dépôt pour les activités suivantes dans un ticket de dépôt :
- Vérifier les instructions de fonctionnement d’un ordre permanent
- Autoriser une demande de dépôt
- Mettre à jour un compte de dépôt pour exécuter et fermer la demande de dépôt
- Créer et activer un compte pour l’octroi de compte
- Envoyer le kit d’ouverture de compte au client pour l’octroi du compte
- Dissocier un compte d’autres comptes financiers pendant la fermeture du compte
Remarque :
Les tâches des activités du playbook sont également disponibles dans l’onglet Tâches du ticket.Selon le type de service de dépôt, le nombre d’activités et de tâches de dépôt peut différer dans un playbook.
Si des règles d’affectation sont configurées, la tâche est automatiquement affectée à un agent de dépôt. L’agent de dépôt peut utiliser le playbook de tickets ou le formulaire de tâche pour travailler sur une tâche de dépôt.
Procédure
- Accédez à la .
-
Sélectionnez l’icône Listes (icône
).
-
Ouvrez la tâche à partir du playbook de tickets ou de la liste de tâches de dépôt.
Option Étapes À partir du playbook de tickets - Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de dépôt, ouvrez la liste de tickets.
- Sélectionnez le ticket qui contient la tâche de dépôt.
- Sélectionnez l'onglet Playbook.
- Sous les étapes du playbook, sélectionnez l’activité de la tâche sur laquelle travailler.
À partir de la liste de tâches de dépôt - Dans l’onglet Listes , sous Tâches de dépôt, ouvrez la liste des tâches.
- Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
- Pour toutes les tâches de dépôt, cliquez sur Tout.
- Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous voulez travailler.
- Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
- Terminez le travail nécessaire pour terminer la tâche de dépôt dans votre système bancaire principal.
- Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
-
Fermez la tâche de dépôt.
Tâche de dépôt Action Pour vérifier les instructions de fonctionnement d’un ordre permanent Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande. Pour autoriser une demande de dépôt Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande. Remarque :Vous ne pouvez pas autoriser une tâche de dépôt si son ticket de dépôt parent vous est affecté.- Pour mettre à jour un compte de dépôt afin de répondre à la demande et la fermer
- Pour créer et activer un compte pour l’octroi de compte
- Pour envoyer un kit d’ouverture de compte au client
- Pour dissocier un compte d’autres comptes financiers pendant la fermeture du compte
- Dans le cas où le playbook est terminé, cliquez sur Marquer comme terminé pour fermer la tâche.
- Dans le formulaire de tâche, cliquez sur Fermer pour fermer la tâche.
Résultats
La tâche de dépôt passe à l’état Fermé terminé.