Créer un questionnaire ou un modèle de demande de document

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez réutiliser les modèles de questionnaire et les modèles de demande de document pour accélérer la création de nouveaux questionnaires et demandes de documents.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lors de la définition d’un modèle, vous spécifiez si les questionnaires ou les demandes de documents doivent exiger des signatures électroniques pour le tiers, le réviseur ou les deux, comme l’exigent les règles de votre organisation ou les réglementations fédérales. Consultez les étapes facultatives suivantes pour plus d’informations sur la copie des modèles de questionnaire existants.

    Tableau 1. Terminologie dans TPRM
    Terme Description
    Mesure ou mesure d’évaluation Une seule question dans un modèle de questionnaire.
    Type de mesure ou Type de mesure d’évaluation Un modèle de questionnaire.
    Catégorie ou catégorie d’évaluation Un ensemble de questions connexes dans un modèle de questionnaire.
    Remarque :
    Il peut y avoir plusieurs catégories dans un type de mesure.
    Remarque :
    Un modèle de questionnaire doit avoir au moins une catégorie. Chaque catégorie doit contenir au moins une question.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des risques liés aux tiers > Configuration de l'évaluation > Modèles de questionnaire ou Gestion des risques liés aux tiers > Configuration de l'évaluation > Modèles de demandes de documents.
    2. Créez un modèle de questionnaire en sélectionnant Nouveau et remplissez le formulaire.
      Pour obtenir une description de tous ces champs, reportez-vous à la section Formulaire de type de mesure d’évaluation.
    3. Sélectionnez Soumettre.
      Tous les autres modèles associés à ce modèle sont affichés sous forme de liens connexes ou d’onglets.
      Remarque :
      Après avoir enregistré votre modèle de questionnaire ou de demande de document, vous pouvez sélectionner le lien connexe Modifier dans Concepteur pour apporter des modifications supplémentaires à l’aide du concepteur.
    4. Facultatif : Ouvrez un modèle de questionnaire existant en sélectionnant celui de votre choix dans la table Assessment Metric Types (Types de mesures d’évaluation).
    5. Facultatif : Sélectionnez Copier.
      Une copie du modèle de questionnaire a été créée et est affichée dans la table Assessment Metric Types (Types de mesures d’évaluation).