Créer un jalon pour un engagement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un jalon pour un engagement afin de suivre la progression d’un engagement. Vous pouvez également ajouter des tâches d’audit à un jalon.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un jalon est utilisé pour suivre la progression d’un engagement.

    Après avoir créé des jalons pour un engagement, vous pouvez également ajouter des tâches d’audit au jalon. Vous pouvez suivre ces tâches en tant que jalons.

    Vous pouvez affecter un jalon à un utilisateur responsable du jalon. L’utilisateur affecté doit avoir le rôle sn_audit.user. L’utilisateur affecté reçoit ensuite une notification concernant l’affectation.

    Si un engagement passe à l’état Suivi et s’il n’y a pas de tâches d’audit ouvertes, de jalons ouverts ou d’observations ouvertes, l’engagement passe à l’état Fermé .

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Audit > Espace de travail Audit.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Sélectionnez Tous les engagements ou Mes engagements dans la liste Exécution.
    4. Sélectionnez le lien vers l’enregistrement de l’engagement dans la colonne Nom .
    5. Sélectionnez l’onglet Jalons .
    6. Sélectionnez Nouveau.
    7. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Créer un nouveau jalon
      Champ Description
      Numéro Numéro unique du jalon. Ce numéro est généré automatiquement.
      Nom Nom du jalon.
      Société parente Engagement parent du jalon.
      Type Type de jalon de l’audit. Les choix possibles sont les suivants :
      • Définition du champ d'application
      • Planification
      • Terrain
      • Suivi
      • Reporting
      • Fermeture
      État État du jalon. L’état par défaut est Ouvert.
      Terminé (%) Pourcentage du jalon terminé.

      Lorsqu’une valeur est saisie dans ce champ, l’état devient Travail en cours.
      Jalon clé Option permettant de marquer le jalon comme important.
      Exécuter automatiquement et fermer Option permettant de marquer le jalon comme fermé terminé lorsque toutes les tâches d’audit associées sont terminées et fermées.

      Si cette option est activée, le pourcentage d’achèvement est automatiquement mis à jour en fonction du nombre de tâches marquées comme fermées terminées.
      Description Brève description du jalon.
      Affectation
      Groupe d'affectation Groupe responsable du jalon.

      Le rôle sn_audit.user doit être affecté aux membres du groupe.
      Affecté à Personne responsable du travail sur le jalon.
      Calendrier
      Date d'échéance Date d'achèvement attendue du jalon.
      Date d'achèvement Date d'achèvement réelle du jalon.
      Date de fermeture Date de clôture réelle du jalon.
      Activité
      Commentaires supplémentaires Commentaires que les clients peuvent également consulter.
      Notes de travail (privées) Commentaires que seuls l’administrateur et le superviseur d’audit peuvent consulter.
    8. Sélectionnez Enregistrer.
      Vous pouvez afficher la description de l’enregistrement de jalon et surveiller son état dans la bannière d’état de la page de vue d’ensemble par défaut.