Créer un modèle de rapport d’audit à l’aide ServiceNow du concepteur de document

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez les configurations de modèles pour créer des espaces réservés pour un modèle de rapport d’audit adapté à vos besoins.

    Avant de commencer

    Installez et activez le module d’extension Concepteur de document ServiceNow avec Word (sn_grc_doc_design). Pour plus d'informations, consultez Installer le ServiceNow complément Concepteur de document.

    Confirmez que les modèles sont configurés. Pour plus d'informations, consultez Configurer des modèles pour le concepteur de document.

    Si vous souhaitez insérer et mettre à jour du contenu de génération de rapports, configurez la Microsoft 365 génération de rapports. Pour plus d’informations, Set up Microsoft 365 reporting configuration reportez-vous à et Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record.

    Rôles requis : sn_audit.manager et sn_grc_doc_design.reader

    Procédure

    1. Accédez au document que vous souhaitez utiliser pour la Microsoft Word création du modèle.
    2. Pour créer des espaces réservés, sélectionnez Concevoir un modèle sur le ruban.
    3. Pour vous connecter à votre ServiceNow instance, sélectionnez Se connecter à l’aide des informations d’identification du gestionnaire d’audit.
      1. Sur l'écran de connexion ServiceNow, saisissez vos informations d'identification.
      2. Sélectionner Autoriser.
    4. Dans le volet Concepteur de document de ServiceNow, renseignez les champs suivants.
      1. Dans le champ Domaine métier , sélectionnez Audit.
      2. Dans le champ Configuration du modèle , sélectionnez l’enregistrement de configuration que vous souhaitez insérer.
      3. Pour confirmer la configuration de modèle sélectionnée, sélectionnez Confirmer.
      4. Sélectionnez l’onglet Données , puis le champ Élément de données et, dans la liste, sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher sur le modèle.
        Seuls les champs configurés peuvent être sélectionnés.
      5. Déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez insérer des données et insérez les champs tels que Logo, Type, Nom, etc.
      6. Sélectionnez l’onglet Table , dans le champ Élément de table , dans la liste, sélectionnez les éléments de table configurés que vous souhaitez afficher sur le modèle.
        Par exemple, la liste des cinq principaux problèmes hautement prioritaires.
    5. Pour insérer un bloc de contenu avec un style qui peut apparaître à plusieurs reprises, sélectionnez Bloc.
      1. Dans le document, ajoutez le contenu qui doit être utilisé pour un style répété.
      2. Dans le champ Source du bloc de contenu, sélectionnez l’élément que vous souhaitez mapper au bloc de contenu.
      3. Sélectionnez Ajouter un bloc de contenu.
        Le contenu du document est enveloppé dans le bloc de contenu et les options Données et Table sont disponibles.
      4. Pour insérer les données des colonnes configurées dans le bloc de contenu, sélectionnez Données.
      5. Sélectionnez Ajouter.
      6. Pour insérer du contenu à partir d’une table, sélectionnez Table.
        Après avoir sélectionné la table souhaitée, vous pouvez sélectionner Modifier les colonnes pour réorganiser les colonnes selon vos besoins.
      7. Sélectionnez Ajouter.
    6. Pour insérer du contenu de reporting, sélectionnez Insérer du contenu sur le ruban.
      1. Sélectionnez l’onglet Données .
      2. Dans le champ Domaine métier , sélectionnez Audit.
      3. Dans le champ Élément de génération de rapports , sélectionnez l’enregistrement de configuration souhaité.
      4. Dans les champs disponibles, effectuez les sélections que vous souhaitez voir apparaître sur le modèle.
        Seuls les champs configurés peuvent être sélectionnés.
      5. Déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez insérer du contenu et sélectionnez Ajouter.
        Les données sont insérées dans le modèle. Le texte inséré prend la mise en forme du document. Vous pouvez modifier le formatage selon vos besoins.
      6. Sélectionnez l’onglet Table .
      7. Dans le champ Domaine métier , sélectionnez Audit.
      8. Dans le champ Élément de génération de rapports , sélectionnez l’enregistrement de configuration souhaité.
      9. Dans les champs disponibles, effectuez les sélections que vous souhaitez voir apparaître sur le modèle.
        Seuls les champs configurés peuvent être sélectionnés.
      10. Déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez insérer la table et sélectionnez Ajouter.
        La table est insérée dans le modèle. La table insérée prend la mise en forme du document. Vous pouvez modifier le formatage selon vos besoins.
      11. Sélectionnez l’onglet Graphique .
      12. Dans le champ Domaine métier , sélectionnez Audit.
      13. Dans le champ Élément de génération de rapports , sélectionnez l’enregistrement de configuration souhaité.
      14. Dans les champs disponibles, effectuez les sélections que vous souhaitez voir apparaître sur le modèle.
        Seuls les champs configurés peuvent être sélectionnés.
      15. Déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez insérer le graphique et sélectionnez Ajouter.
        Le graphique est inséré dans le modèle. Le graphique inséré peut être modifié en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez modifier les couleurs, le type de graphique, etc.
    7. Pour mettre à jour le contenu du reporting, sélectionnez Mettre à jour le contenu.
      1. Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez obtenir les données mises à jour, puis sélectionnez Afficher et actualiser les liens.
        Seuls les champs ajoutés à la table peuvent être sélectionnés.
        Les champs et le contenu sélectionnés sont mis à jour avec les dernières données disponibles.
      Remarque :
      Pour éviter les erreurs potentielles :
      • N’ajoutez pas de bloc de contenu dans un autre bloc de contenu.
      • N’ajoutez pas plus de 10 images.
      • N’ajoutez pas plus d’une table dans un bloc de contenu.
      • N’ajoutez pas plus de deux blocs de contenu.
    8. Enregistrez le modèle.