作業指示またはタスクのアンケートを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • アンケートレコードを作成し、作業指示テーブルや作業指示タスクテーブルなどのテーブルに関連付けます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    アドミニストレーターは、アンケートリストからアンケートレコードとアンケートを表示するには、次の場所に移動します。 Surveys (サーベイ) > サーベイを表示.

    手順

    1. 移動先 フィールドサービス > 管理 > アンケート.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. アンケートフォーム
      Field (フィールド) 説明
      名前 アンケートの名前。
      アクティブ アンケートレコードをアクティブにするオプション。アドミニストレーターは、アクティブなアンケートを作業指示および作業指示タスクに添付できます。
      Description (説明) アンケートレコードの簡単な説明。
      はじめに アンケートの最初に表示されるテキスト。
      後書き アンケートの最後に表示されるテキスト。
      テーブル このアンケートレコードに関連付けられているテーブル。
      トリガー条件 アンケートが適用可能かどうかを決定するトリガー条件。条件ビルダーを使用してトリガー条件を作成します。これらの条件が作業指示書または作業指示書タスクに当てはまる場合、アンケートが作業指示書に追加されます。
      必須 アンケートを必須にするオプション。有効にすると、エージェントは作業指示書または作業指示書タスクをクローズする前にアンケートに回答する必要があります。
      これ以降にクローズ エージェントが必須のアンケートを完了する前に、作業指示書または作業指示書タスクが入力されている必要があることを示します。
    4. [送信] を選択します。
      レコードが作成され、[アンケート] フォームが表示され、[ アンケートデザイナー ] ボタンが追加されます。
    5. アンケートのテキストを作成するには、 アンケートデザイナーを選択します。
      サーベイデザイナーツールが新しいウィンドウで開きます。
    6. アンケートに表示される質問またはチェックリストアイテムを作成するには、 サーベイデザイナー ツールを使用します。
    7. [保存] を選択して [サーベイデザイナー] ウィンドウを閉じます。

    タスクの結果

    アンケートが作成されます。

    次のタスク

    [アンケート] リストとアンケートからアンケートレコードを表示するには、次に移動します Surveys (サーベイ) > サーベイを表示.

    アンケートを編集するには、フォームを開き、変更を加えて [ 更新] を選択します。