コンテキストサイドパネルでのテリトリー情報の表示

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • コンテキストサイドパネルは、貴重なインサイトを提供し、テリトリー情報に簡単にアクセスできるため、十分な情報に基づいた意思決定を行い、テリトリーを効率的に管理するのに役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    コンテキストサイドパネルには、テリトリー、マーカー、形状、ヒートマップに関する包括的な詳細が表示されます。アドミニストレーターは、必要な情報が正確に表示されるように、表示されるフィールドを構成できます。詳細については、「テリトリー計画コンソールに表示されるテリトリーフィールドの構成」を参照してください。

    コンテキストサイドパネルで、次の操作を行います。
    • 1 つのデータアイテムを表すマップマーカーアイコンをクリックすると、そのデータアイテムの詳細が表示されます。
    • 複数のデータアイテムを表す併置されたマーカーアイコンをクリックすると、関連するすべてのデータアイテムがコンテキストサイドパネルに一覧表示されます。各レコードの特定の詳細を表示するには、個々のアイテムを選択します。
    • 条件ビルダーを使用して、データアイテムをさらにフィルタリングします。たとえば、アクティブな作業指示タスクのみを表示する条件を追加します。

    テリトリー重要業績評価指標 (KPI) は、テリトリーのパフォーマンスに関する貴重なインサイトを提供します。コンテキストサイドパネルには、テリトリーの KPI が表示されます。アドミニストレーターがパフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - フィールドサービス管理 (FSM) プラグインをアクティブ化したとき。 TerritoryIndicators (sn_fsm_tpで構成された KPI。TerritoryIndicators) 拡張ポイントがコンテキストサイドパネルに表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. [テリトリー] パネルで、表示するテリトリーを選択します。
    3. コンテキストサイドパネルに詳細を表示します。
      表示するもの必要な操作
      マップオーバーレイデータアイテム
      • マップ上のマップマーカーを選択します。マップのコンテキストサイドパネルには、選択したマップマーカーに関する詳細情報が表示されます。
      • [設定] アイコン ( [設定] アイコン) を使用して表示をカスタマイズできます。
      テリトリー
      • テリトリーパネルからテリトリーカードを選択し、その地理的エリアを選択します。コンテキストサイドパネルには、選択したテリトリーとその KPI に関する情報が表示されます。
      • [設定] アイコン ( [設定] アイコン) を使用して表示をカスタマイズできます。
      • さらに、コンテキストサイドパネルの [ 関連 ] タブを選択して、関連データにアクセスします。

    タスクの結果

    次のスナップショットは、関連するテリトリー情報とその KPI をコンテキストサイドパネルに表示し、テリトリーとリソースを効率的に管理する方法を示しています。San Diego テリトリーの詳細とコンテキストサイドパネルの重要業績評価指標を表示するスナップショット。