営業機会の表示

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • Now Mobileエージェントアプリケーションを使用して、営業機会を表示、ソート、フィルタリングします。

    始める前に

    必要なロール:wm_technician_sales_write

    このタスクについて

    • フィールドサービスによる技術者主導の営業 (com.snc.fsm_technician_sales) プラグインとオポチュニティ管理アプリケーション (com.sn_l2c_oppty_mgmt) プラグインがインストールされていることを確認します。
    • wm_technician_sales_writeロールでは、営業データにアクセスして管理できるため、整理された状態を維持し、最も関連性の高い機会に集中できます。

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションに移動します。
    2. [ 販売 ] タブをタップします。
      注:
      [ セールス ] タブが表示されていない場合は、[ その他] [その他のアクション] アイコンをタップします。 アイコンをクリックします。
      オポチュニティのリストが表示されます。
    3. オプション: 機会を並べ替えるには、[ 並べ替え] をタップして必要なオプションを選択します。
      機会のリストは、選択したオプションに基づいてソートされて表示されます。
    4. 特定の条件に基づいて機会をフィルタリングするには、[フィルター] アイコンをタップします。 アイコンをクリックし、フィルター条件を入力します。
    5. [適用] をタップします。
      オポチュニティのリストは、選択した基準に従ってフィルタリングされます。