請負業者ポータルでクローズされた作業指示にサインオンする

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 顧客は、[ 完了してクローズ ] または [ 未完了でクローズ ] ステータスでクローズされた作業指示にデジタル署名して確認できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_ext_agent および wm_ext_manager

    [ 署名キャプチャ]、[ PDF 注文概要 (PDF Order Summary)]、および [PDF 概要を生成するにはドキュメントテンプレートを使用 (Use Document Template to generate PDF Summary )] 構成オプションを有効にする必要があります。

    このタスクについて

    作業指示書がクローズされると、作業指示書へのリンクが通知されます。作業指示書を開いて、顧客からの署名を要求します。
    注:
    作業指示書は、関連するすべての作業指示書タスクがクローズされた場合にのみクローズされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス請負会社ポータル > ホームページ.
    2. [ 自分のリスト ] > [自分のタスク ] > [すべてのタスク] をクリックします。
    3. [完了してクローズ] または [未完了でクローズ] ステータスの作業指示タスクをリストから開きます。
    4. [作業指示タスク] フォームの [作業指示の詳細] 関連リストをクリックします。
    5. [ プレビューと署名 ] ボタンをクリックします。
      [ プレビューと署名 ] オプションは、[ ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリーを生成 ] 構成が有効になっている場合にのみ使用できます。それ以外の場合は、[ Sign and Confirm (署名して確認 )] オプションを使用できます。これにより、作業指示の詳細を表示せずに顧客の署名をキャプチャできます。
    6. [作業指示] フォームから、詳細を確認します。
    7. クローズされた作業指示書に署名します。
      • 名前を入力するには、[ 署名を入力] をクリックします。
      • 自分の名前に署名するには、[ 署名を作成] をクリックします。
    8. [ Accept and Confirm] をクリックします。

    タスクの結果

    署名済みの PDF サマリーが生成され、作業指示書フォームに添付されます。