テリトリー計画コンソールでのテリトリー間のエージェントの移動

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • テリトリー間でエージェントを再配置して、作業に柔軟性を持たせます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    • エージェントの再配置プロセスを使用して、エージェントのメンバーシップ属性と可用性をカスタマイズできます。これには、エージェントの 1 日の開始時刻と終了時刻の場所の変更も含まれており、特定の作業指示タスクに必要な柔軟性を提供します。
    • リソースの可用性を照合し、エージェントのスケジュールされていない作業に対処することで、スケジュール計画が大幅に改善されます。
    • エージェントが別のテリトリーに再配置されると、ソーステリトリーでエージェントにアサインされたタスクはデフォルトでアサイン解除されます。また、UnassignTaskOnAgentRelocation 拡張ポイントを使用して動作を変更することもできます。

    このビデオでは、エージェントの再配置プロセスについて説明します。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. テリトリーを選択してレコードを開きます。
    3. [Agent Relocation] (エージェントの再配置アイコン)アイコンを選択します。
      [ エージェントの再配置 ] フォームがコンテキストサイドパネルに表示されます。
    4. エージェントの再配置の開始日時を選択します。
    5. エージェントの再配置の終了日時を選択します。
    6. [対応可能なエージェント] フィールドで、再配置するエージェントを選択します。
      エージェントがタスクをアサインしている場合、またはエージェントがクルーの一員である場合は、インラインメッセージが表示されます。その後、再配置を続行するか、他のエージェントを選択するかを選択できます。
    7. オプション: 再配置期間中のソーステリトリーでのエージェントのメンバーシップと可用性をカスタマイズします。
      1. エージェントを非アクティブとして設定するには、[ 非アクティブなエージェントとして設定 (Set as Inactive Agents )] オプションを選択します。
      2. セカンダリ エージェントとしてエージェントを指定するには、[セカンダリエージェントとして設定 ] オプションを選択します。
      注:
      選択しない場合、エージェントはアクティブなままになり、プライマリメンバーシップを保持します。
    8. [ 宛先テリトリー ] フィールドで、選択したエージェントの再配置先テリトリーを選択します。
    9. オプション: 転勤期間中の移動先テリトリーのエージェントメンバーシップと可用性をカスタマイズします。
      1. [ プライマリエージェントとして設定 ] オプションを選択して、エージェントをプライマリエージェントとして設定します。
        注:
        選択しない場合、エージェントはデフォルトでセカンダリメンバーになります。
      2. [ 新しいエージェントの場所を設定 ] オプションを選択して、エージェントの新しい場所を定義します。
    10. オプション: エージェントの宛先テリトリーに新しい場所を設定します。
      1. [ Select start location (開始場所を選択)] フィールドで、エージェントが移動先テリトリーで作業を開始する場所を選択します。
      2. [ 終了場所を選択 (Select end location )] フィールドで、エージェントが宛先テリトリーで作業を終了する場所を選択します。
    11. [ 再配置] を選択します。
      エージェントが移動先テリトリーに正常に再配置されたことを示す確認メッセージが表示されます。ソーステリトリー内のエージェントに既にアサインされているタスクはアサイン解除され、[ ディスパッチ待ち ] ステータスに移行します。

    タスクの結果

    • フォームの選択に基づいて、指定されたソーステリトリーと宛先テリトリーのエージェントメンバーシップが更新されます。
    • エージェントのユーザープロファイルの [エージェントスケジュール属性計画] 関連リストが更新されました。