コンテキストサイドパネルフィールドを設定して、テリトリー計画コンソールに表示されるテリトリーに関する情報をカスタマイズします。これにより、パーソナライズされたデータで計画の効率が向上し、情報に基づいた意思決定が容易になります。

始める前に

必要なロール:wm_admin

このタスクについて

テリトリーには、事前定義されたフィールドと計算されたフィールドの両方を構成できます。

手順

1. 移動先 すべて > app_cmn_field_set.list.do.
   事前定義されたアプリケーションフィールドセットのリストが表示されます。
2. 事前定義されたフィールドを設定するには、[ FSM テリトリーフォームフィールド] を選択します。
   1. 親の割り当て、テリトリー、アクティブ、ランク、色、地域などの利用可能なフィールドのリストを確認します。
   2. テリトリー計画コンソールにフィールドを表示するには、[ デフォルトの表示 フィールド] を true に設定します。
   3. [ 順序 ] 列に値を入力して、コンソールにフィールドが表示される順序を整理します。
3. 計算フィールドを設定するには、[ FSM テリトリーフォーム計算フィールド] を選択します。
   1. 子の数、認定グループ、ディスパッチされたグループ、アサイン先グループ、および KPI 範囲を含む計算されたフィールドセクションに移動します。
   2. テリトリー計画コンソールにフィールドを表示するには、[ デフォルトの表示 フィールド] を true に設定します。
   3. [ 順序 ] 列に値を入力して、コンソールにフィールドが表示される順序を整理します。

タスクの結果

設定されたフィールドがテリトリー計画コンソールに表示されます。変更を表示するには、テリトリー計画者としてログインし、コンソールに移動します。詳細については、「コンテキストサイドパネルでのテリトリー情報の表示」を参照してください。