顧客の予約

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • ディスパッチャーとエージェントは、顧客の予約を行うことができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatch、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

    作業指示および作業指示タスクの予約をそれぞれ行うには、フィールドサービス注文構成、フィールドサービスタスク構成をアクティブ化して設定する必要があります。詳細については、「アポイントメント予約の設定」を参照してください。

    このタスクについて

    ディスパッチャーとエージェントは、作業指示または作業指示タスクフォームで [Book Appointment (予約)] をクリックできます。このボタンは、作業指示書が認定された後、フォームに表示されます。
    注:
    関連する作業指示書タスクが外部グループまたはエージェントにアサインされている場合、または作業指示書のいずれかの作業指示書タスクに予約が既に入っている場合、作業指示書では予約機能は使用できません。同様に、関連する作業指示書の予約が既に予約されている場合、この機能は作業指示書タスクでは使用できません。

    手順

    1. 作業指示または作業指示タスクを開きます。
      • 作業指示書の予約を行う場合は、 すべて > フィールドサービス > 作業指示をクリックし、作業指示書を開きます。
      • 作業指示タスクの予約を行う場合は、 すべて > フィールドサービス > 作業指示タスクをクリックし、作業指示書タスクを開きます。

      作業指示書ページと作業指示書タスクページの [ テンプレート ] フィールドには、予約しているサービスが表示されます。予約するには、テンプレートにアクティブなサービス設定が必要です。

    2. [ Book Appointment (予約を取る)] を選択します。
      この [予約の選択] ポップアップウィンドウには、1 日または 1 週間の利用可能な予約が表示されます。予約が空いていない場合は、別の日または週を選択します。
    3. 左右の矢印またはカレンダーアイコンを使用して、目的の日または週を表示します。
      選択した日または週の利用可能な予約タイムスロットが表示されます。
    4. 目的のタイムスロットを選択し、[ 選択] を選択します。
      選択した日時の予約が作成されます。

    タスクの結果

    作業指示書タスクの [ 期間開始 ] フィールドと [ 期間終了 ] フィールドが、選択した予約の開始時刻と終了時刻で更新されます。予定作業期間 フィールドは、選択した予約タイムスロットの期間で更新されます。