作業構成をセットアップする

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションを使用して、さまざまなタイプのフィールドサービス作業を処理します。作業構成は、特定のフィールドサービス作業に必要な構成とデータを識別します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    作業構成ごとに作業指示タスクテーブルを拡張するテーブルを作成できます。その後、ビジネスルールやクライアントスクリプトなど、作業構成の作成から解決までの作業指示タスクを推進する多数のアイテムを構成できます。作業指示を作成する際、開始者または認定者は、直接またはテンプレートを使用して、フィールド作業に対応する作業構成を選択できます。

    手順

    1. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] をクリックします。
    2. [作業指示タスクタイプ] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. 作業構成タスク
      タスク Description (説明)
      作業指示タスクタイプを作成 必要に応じて、作業指示タスク (wm_task) テーブルを拡張する新しい作業指示タスクタイプテーブルを作成できます。
      注:
      先に進む前に、作業指示タスクテーブルが拡張可能であることを確認してください。監査履歴をキャプチャするために作成された新しい作業指示タスクタイプテーブルの監査フラグを有効にします。

      プラットフォームテーブル作成機能 ( システム定義 > テーブル).

      注:
      すべてのフィールドサービス機能が新しいテーブルにアクセスできるように、アプリケーションアクセスが [すべてのアプリケーションスコープ] に設定されていることを確認します。
      ビュールールを設定 表示ルールは、ユーザーが使用できるフォームビューを決定します。指定されたビューにシステムが [作業指示タスクタイプ] テーブルを表示する場合の条件を決定するビュールールを作成します。
      UI ポリシーの設定 UI ポリシーは、フィールドを読み取り専用に設定したり必須にしたりするなど、フォーム上の情報の動作を動的に変更します。[作業指示タスク] フォームに必要な UI ポリシーを設定します。
      クライアントスクリプトの設定 クライアントスクリプトでは、フォームのロード時、またはフィールド値の変更時など、クライアントベースのイベントが発生したときにクライアント上で JavaScript を実行できます。[作業指示タスクタイプ] テーブルに必要なクライアントスクリプトを設定します。
      ビジネスルールを設定 ビジネスルールとは、レコードが表示、挿入、更新、または削除されるとき、またはテーブルに対してクエリーが実行されるときに実行する、サーバー側スクリプトです。ビジネスルールを使用して、特定の条件が満たされたときにフォームフィールドの値を自動的に変更するタスクを実現したり、メール通知やスクリプトアクション用のイベントを作成したりします。作業指示タスクタイプテーブルに必要なビジネスルールを設定します。
      UI アクションを設定 UI アクションには、フォームやリストに表示されるボタン、リンク、コンテキストメニューアイテムなどがあります。作業指示タスクタイプは作業指示タスクの拡張であるため、作業指示タスクタイプは作業指示 UI アクションを継承します。
      ロールを設定 1 つ以上のロールを作成して、作業指示タスクタイプの機能へのアクセスを制御します。次に、これらのロールに目的のアプリケーションとモジュールに対するアクセス権を付与します。
      ACL の設定 アクセス制御リストルール (ACL) を使用して、データに対するアクセスを制限します。
      作業カテゴリのセットアップ 類似のフィールドサービス構成を共有するさまざまな作業タイプのカテゴリを作成します。
      作業タイプの設定

      ビジネスで実行する同じ繰り返しタスクの作業タイプを作成します。たとえば、ヒーター設置業者は、「ヒーターの取り付け」、「ヒーターの修理」、「ヒーターの交換」という作業タイプを作成できます。
      フィールドサービス管理 (FSM) 構成 (SM 構成) のセットアップ 作業構成に必要な場合は、オプションで新しいフィールドサービス管理 (FSM) 構成 (SM 構成) を作成します。ビジネスプロセス、タスクのアサイン方法、通知、その他のタスクアクティビティなどの日常業務を作業構成でどのように処理するかを決定するために、いくつかの異なる設定を構成します。
      作業構成のセットアップ

      顧客が事業部門または部門のニーズに応じて、フィールドサービスワークフローのさまざまな作業構成をセットアップできるようにします。

      各作業構成では、会社または部門が作業指示タスクタイプテーブルにマッピングすることで、必要なデータフィールドをセットアップできます。また、正しいサービス管理アプリケーション構成 (SM 構成) を使用して作業構成をセットアップすることもできます。

      必要に応じて、作業構成を正しい作業カテゴリにマッピングして、特定の作業構成に関連する作業タイプのみが作業指示タスクで選択できるようにします。
    3. タスクを実行するには、[構成] をクリックします。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。