アンケートでは、タスクの作業中に汎用フィールドサービスプロセスに準拠していることを確認するなど、フィールドサービスエージェントからさまざまなタイプの情報を収集します。フィールドサービスアンケートの設定はオプションです。

一部の作業指示書やタスクを完了する一環として、 フィールドサービス エージェントはアンケートに記入するか、チェックリストに記入します。たとえば、エージェントは、タスクの作業を開始する前に安全チェックリストを完了したり、作業指示書を完了する前に検査アンケートに記入したりすることが必要な場合があります。

作業指示書アンケート機能を使用すると、アドミニストレーターロールを持つユーザーはアンケートレコードを作成し、それらのレコードを作業指示書または作業指示書タスクに関連付けることができます。アドミニストレーターは、エージェントがタスクをクローズする前にアンケートへの入力を必須にすることもできます。アンケートレコードには、アンケートをトリガーする条件やイベントなどの構成情報や、アンケートに含まれる質問のリストが含まれています。アンケートの作成には、サーベイデザイナーツールを使用します。

作業指示書またはタスクにアンケートが関連付けられている場合は、フォームの上部に [ Questionnaires (アンケート )] ボタンが表示されます。このボタンを選択すると、[アンケート] ページが表示され、エージェントはここでアンケートまたはチェックリストを入力できます。

デモアンケート

検査アンケートは、 フィールドサービス - アンケートプラグインに含まれているデモアンケートレコードです。作業指示タスクが [Work in Progress (対応中)] ステータスに変わるたびに、このアンケートレコードによってそのタスクにアンケートが追加されます。

デモのアンケートフォームのスクリーンショットを次に示します。[トリガー条件] セクションには、状態が [対応中] に変更されている必要がある条件があります。

トリガー条件を定義するときに、演算子 が [変更] は 、ステータスが [対応中] に変更されたことを意味します。代わりに操作 is を使用すると、タスクが更新されるたびにアンケートがトリガーされます。

このデモアンケートは次のように機能します。

1. ディスパッチャーは、作業指示書タスクをエージェントにアサインします。
2. エージェントはタスクを承認し、タスクフォームで [ 作業を開始 ] を選択します。
3. タスクのステータスが [対応中] に変わります。
4. [ アンケート] ボタンがタスクフォームのヘッダーに表示されます。
5. エージェントは [アンケート ] を選択して、タスクで利用可能な 1 つ以上のアンケートを表示します。
6. エージェントは、目的のアンケートで [開始 ] を選択します。
7. エージェントはアンケートに回答し、[ 送信 ] または [保存] を選択します。
8. エージェントは作業指示書タスクに戻り、作業を完了してタスクをクローズします。

注:

関連付けられた作業指示書またはタスクがクローズされた後は、アンケートを編集できません。