予約サービス構成の作成または変更

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • 顧客に提供されるアプリケーション内のサービスの予約設定を作成または変更します。

    始める前に

    必要なロール:appointment_booking_admin、admin

    このタスクについて

    予約機能を使用するには、アドミニストレーターは顧客が利用できるサービスごとに構成を作成する必要があります。サービス構成は、予約機能で提供される フィールドサービス注文構成 や フィールドサービスタスク構成などのアプリケーション構成内で作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 予約 > 予約の設定.
    2. 目的の構成を選択します。
      • 作業指示書の予約サービスを構成するには、[Field Service Order Configuration (フィールドサービス注文構成)] を選択します
      • 作業指示タスクの予約サービスを構成するには、[Field Service Task Configuration (フィールドサービスタスク構成)] を選択します
    3. [予約サービスの設定] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
    4. 必要に応じて、フォームの次のフィールドに入力します。
      表 : 1. 予約サービス設定フィールド
      フィールド Description (説明)
      詳細設定を有効にする 予約時に日レベルで異なるスケジュールを構成するオプション。
      Active (アクティブ) サービスの予約を有効にします。
      注:
      無効にすると、顧客はサービスの予約をスケジュール設定することはできませんが、作業指示書を作成することはできます。
      デフォルトの通知を無視 顧客に通知を送信します。
      • FALSE (デフォルト):予約がスケジュール、再スケジュール、またはキャンセルされるたびに、顧客に通知が送信されます。
      • TRUE:通知は送信されません。
      一般情報
      名前 サービス設定の名前。
      設定 このサービスが属する予約設定の名前。
      可用性テーブル 予約の可用性を計算するために使用されるテーブル。デフォルトは、作業指示タスク [wm_task] テーブルです。
      祝祭日スケジュール 可用性を判断するときに使用する休日のスケジュール。予約では、利用可能な予約の数を決定するときに休日のスケジュールを評価し、[除外する] に設定されている日はスケジュールで除外されます。ルックアップアイコンをクリックして、スケジュールリストからスケジュールを選択します。
      注:
      タスクのアサイン方法が [手動] に設定されている場合、休祝日スケジュールは便利です。エージェントのスケジュールは考慮されません。
      カタログ情報
      カタログアイテム 予約の設定は、サービスカタログで指定されたサービスに対して作成されます。ルックアップアイコンをクリックして、レコードプロデューサーリストからサービスを選択します。
      注:
      カタログアイテムは、サービスカタログに存在する必要があります。

      作業指示を使用して予約を構成する前に、必ず作業指示テンプレートを作成してください。同様に、作業指示タスクで予約を使用している場合は、最初に作業指示タスクテンプレートを作成します。
      Location (ロケーション) 予約場所を決定するレコードプロバイダのフィールド。
      予約は必須 このサービスを要求するときに顧客が予約を作成することが必須である場合は、このチェックボックスをオンにします。
      • オンにすると、[予約] フィールドがレコードプロデューサーに表示され、ユーザーはサービス要求を送信する前に、利用可能な予約を [予約の選択] ウィンドウで選択する必要があります。
      • 無効にすると、ユーザーは予約を選択せずにサービス要求を送信できます。
      ユーザー連絡先 予約が作成される個人を決定するレコードプロバイダーのフィールド。これは、sys_user変数を検索し、レコードプロデューサー ( Contact など) の変数を設定する参照フィールドです。
      タイムゾーン ユーザーの連絡先レコードで指定される [タイムゾーン] フィールド、またはタスクの予約がスケジュールされている場所に基づく予約ウィンドウ。
      予約
      期間ごとの予約 設定された各予定時間スロットで利用可能な予定の数。この数は、[予約の選択ウィンドウ] に表示される利用可能な予約の数を決定します。タスクのアサイン方法が手動に設定されている場合は、このフィールドに番号を入力します。[自動割り当ての使用] または [動的スケジューリングを使用] に設定されている場合、場所が指定されていない限り、この設定は適用されません。その場合、設定はデフォルトで期間ごとの予約の数になります。
      リードタイム 現在の時刻からこのサービスの予約を予約できるようになるまでの時間数または日数。リードタイムを時間数または日数で定義します。デフォルトは 4 時間です。
      今後の最大予約可能日数 このサービスを予約できる現在の日から先の日数。デフォルトの期間は 14 日です。
      再スケジュール/キャンセル期限 (時間) 予約をキャンセルまたはスケジュール変更するために必要な、予約開始時刻までの時間または日数。ユーザーがこの時間内に予約をキャンセルまたはスケジュール変更しようとすると、[キャンセル] ボタンは使用できません。時間を時間数または日数で定義します。デフォルトは 4 時間です。
      再スケジュールのリードタイムを無視 このオプションは、予定を再スケジュールするときに、前述したリードタイムの計算をスキップします。
      予約のリードタイム計算に休日を考慮する このオプションは、利用可能な予約スロットを表示するときに、営業日のみに基づいてリードタイムを計算することで休日を優先します。たとえば、リードタイム計算期間中に休日が発生した場合、システムは休日をスキップし、次に利用可能な作業日を使用してリードタイムを計算します。
      予約
      予約期間 予約期間の長さまたは期間。
      注:
      この期間内で作業が開始および完了ために十分な時間を見込んでください。
      スロット終了時間を以下として使用 エージェントがウィンドウ終了時間までに到着する必要があるか、ウィンドウ終了時間前にジョブを完了する必要があるかを判断するには、2 つの方法のいずれかを使用します。
      作業期間 レコードプロデューサーによって作成されたすべてのタスクを完了するために必要な時間数。この期間は、タスクが作成されるときに設定されます。可用性を判断するために使用されます。
      移動期間 (往復) エージェントがタスクを実行するために必要な平均移動時間 (往復) の推定値。可用性を判断するために使用されます。
      日次スケジュール
      予約可能な日 予約できる曜日。デフォルトは月曜日から金曜日です。
      毎日の開始時刻 作業日の最初と予約期間の最も早い開始時刻。
      毎日の終了時刻 作業日の最後と予約期間の最も遅い終了時刻。
      毎日の休憩を含める このチェックボックスをオンにすると、各予約可能日の休憩がスケジュール設定され、休憩の開始時刻と終了時刻が選択されます。すべての日に適用される休憩を 1 つ定義できます。
      予約プレビュー 選択した開始時間と終了時間、休憩時間、予約期間に基づいて、予約期間と時間のプレビューを表示します。
    5. [送信] をクリックします。