作業指示タスクをクルーにアサインする

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 作業するエージェントのグループを必要とする作業指示書タスクにクルーをアサインします。

    始める前に

    複数のスケジュールエントリまたは日にわたってタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーにアサインされている必要があります。詳細については、「エージェントまたは技術者の作業スケジュールの作成」を参照してください。
    注:
    クルーのスケジュールが定義されておらず、タスクを自動アサインする場合、システムはデフォルトのスケジュールを使用します。

    必要なロール:wm_admin、wm_dispatcher、および wm_manager

    このタスクについて

    タスク割り当ての重要な要素:

    • クルーの可用性:クルーの可用性 (有効日) がタスクの期限 (期間の開始日と終了日) と一致していることを確認します。
    • エージェントスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーメンバーが持つスキルに合わせます。
    • タスク要件:クルーの能力とタスクのデマンドを一致させます。
    • テリトリーメンバーシップ:タスクアサインのエージェントの適格性は、関連付けられたテリトリーにおけるメンバーシップによって決まります。
      注:
      テリトリーメンバーシップは、テリトリー計画プラグインがアクティブでテリトリーモデルが有効になっている場合に使用できます。
    タスクのアサイン方法:
    1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、その有効日がタスク期間の開始日と終了日と一致するようにします。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェントの空き状況も確認します。
    2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、タスクをクルーに自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、そのクルーにタスクが割り当てられます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリーの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > All Work Order Tasks (すべての作業指示タスク).
    2. アサインする作業指示タスクを開きます。
    3. [ クルーが必要] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    4. 複数のスケジュールエントリまたは日にまたがって作業指示タスクをスケジュールする必要がある場合は、[ スケジュールエントリ全体でアサイン] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    5. 手動または自動アサインを使用してタスクをアサインします。
      オプションDescription (説明)
      タスクを手動でアサインするには
      1. [ アサインされたクルー ] フィールドで、タスクの作業に利用できるクルーを選択します。
      2. [更新] を選択します。
      タスクを自動アサインするには
      1. [ 自動アサイン] を選択します。

        [アサインを確認] ダイアログボックスが表示されます。

      2. [確認] を選択します。
      注:
      利用可能な予定クルーが存在する場合、作業指示タスクがアサインされます。利用可能なクルーが存在しない場合は、作成されます。

    タスクの結果

    タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーは、作業指示タスクがアサインされたというプッシュ通知を受信します。[タスクアサイニー] テーブルが作業指示タスクに追加されます。詳細については、「 タスクアサイニーテーブル」を参照してください。