営業機会を作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Now Mobileエージェントアプリケーションを使用して、フィールドサービス訪問中に特定されたサービス、製品、または資産の販売機会を作成します。

    始める前に

    必要なロール:wm_technician_sales_write

    このタスクについて

    • フィールドサービスによる技術者主導の営業 (com.snc.fsm_technician_sales) プラグインとオポチュニティ管理アプリケーション (com.sn_l2c_oppty_mgmt) プラグインがインストールされていることを確認します。
    • wm_technician_sales_writeロールを使用すると、タスクの開始前またはタスクの進行中に機会を作成できます。

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションに移動します。
    2. 営業案件を作成します。
      送信元操作
      My Work (自分の作業)
      1. [My Work (自分の仕事)] をタップします。
      2. [ 自分のタスク ] セクションで、関連する作業指示タスクを選択します。
      3. オーバーフローアクションをタップ オーバー フローアクションアイコン アイコン。
      4. [ 機会を作成] をタップします。
      My Work (自分の作業)
      1. [My Work (自分の仕事)] をタップします。
      2. [ 自分のタスク ] セクションで、関連する作業指示タスクを選択します。
      3. [ 関連 ] タブで、[ 機会を作成] をタップします。
      営業
      1. [ 販売] をタップします。
      2. [ 機会を作成] をタップします。
      [Create Opportunity (機会を作成)] フォームが表示されると、いくつかのフィールドが自動入力されます。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件を作成
      Field (フィールド) 説明
      Short Description (簡単な説明) 機会の簡単な説明を入力します。
      作業指示タスク 機会が作業指示タスクに基づいている場合、作業指示タスク番号は自動的に入力されます。このフィールドは、作業指示タスクなしで機会を作成する場合はオプションになります。
      アカウント 顧客アカウント参照を入力します。
      連絡先 顧客連絡先の参照を入力します。
      営業サイクルタイプ 販売サイクルのタイプを入力します (例: Newcust、Renew、Upsell)。デフォルト値は [アップセル] です。
      ステージ オポチュニティのステージを入力します (例: Qualify、Develop、Propose、Negotiate、Closed-Won、Closed-Lost)。デフォルト値は [Qualify] です。
      評価 評価を設定します(例:最高評価の場合は「ホット」)。デフォルト値は [ホット] です。
      通話許可 通話を許可するオプション。デフォルトでは、有効になっています。
      メール許可 メールを許可するオプション。デフォルトでは、有効になっています。
      共有許可 共有を許可するオプション。デフォルトでは、有効になっています。
    4. [Submit (送信)] をタップします。
      営業案件が作成され、[ 営業] タブに表示されます。作業指示タスクに関連付けられている場合は、[ 関連 ] タブにも表示されます。
    5. オポチュニティに製品を追加します。
      1. 作成したオポチュニティで [ 行を追加 ] をタップします。
      2. [製品オファリング] フィールドで、製品を選択します。
      3. [ 数量 ] フィールドに数量を入力します。
      4. 測定単位で、単位を選択します。
      5. [Submit (送信)] をタップします。
        製品品目がオポチュニティに追加されます。

    タスクの結果

    [関連] タブで機会をタップして、品目の詳細とアクティビティストリームを表示します。