Configurer des automatisations pour les actions post-évaluation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • La fonctionnalité des actions post-évaluation vous Moteur d'évaluation intelligent permet d’automatiser les actions en fonction des réponses de l’évaluation. Les concepteurs de modèles peuvent prédéfinir des actions à l’aide d’un moteur de règles, telles que la mise à jour des champs, la création d’évaluations de suivi ou la génération d’autres enregistrements.

    Avant de commencer

    • Un flux secondaire doit être disponible et mappé à la catégorie de modèle d’évaluation pour laquelle vous souhaitez configurer des actions post-évaluation. Pour en savoir plus sur la création et la création de flux secondaires, consultez Create a subflow in Workflow Studio et Building subflows.
    • Les modules d’extension des actions post-évaluation de l’évaluation intelligente [com.sn_impact_fwk] et [com.sn_smart_imp_auto] doivent être installés.

    Rôle requis : sn_smart_asmt.assessment_admin ou sn_smart_asmt.template_manager et sn_smart_imp_auto.automation_creator

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail d'évaluation pour accéder à la page de Espace de travail pour les évaluations destination.
    2. Créez un modèle d’évaluation ou ouvrez un modèle d’évaluation existant pour lequel vous souhaitez configurer des actions post-évaluation.

      Les actions de post-évaluation ne peuvent être définies que sur un modèle d’évaluation publié et restent à l’état de brouillon jusqu’à ce qu’elles soient activées manuellement. Après activation, les actions post-évaluation ne peuvent pas revenir à l’état de brouillon si le modèle reste publié. Elles peuvent uniquement être désactivées.

    3. Sélectionnez l’onglet Automatisations .
    4. Sélectionnez Créer une automatisation.
    5. Fournissez un nom unique et une description pour l’automatisation.
    6. Ajoutez un ensemble d’actions conditionnelles ou un ensemble d’actions autonome.
      OptionDescription
      Choisir un ensemble d’actions conditionnelles
      1. Sélectionnez Ajouter un ensemble d’actions conditionnelles.
      2. Suivez les sous-étapes de cette étape.
      Choisir un ensemble d’actions autonome
      1. Sélectionnez Ajouter un ensemble d’actions autonome.
      2. Passez à l’étape suivante.
      Vous pouvez ajouter plusieurs ensembles d’actions dans une seule automatisation. Vous pouvez également modifier ou supprimer un ensemble d’actions qui n’est plus nécessaire.
    7. Si l’ensemble d’actions conditionnelles est sélectionné, pour définir la condition, sélectionnez Si.
      1. Ajouter une condition en sélectionnant+ Nouveau ensemble de conditions.
      2. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Définir la condition
        Champ Description
        Sélectionner un champ Réponse à la question sur laquelle la condition est définie. Vous pouvez utiliser la remontée pas à pas pour sélectionner la question.
        Sélectionner un opérateur Opérateur basé sur le champ coché, par exemple Est vide.
        Saisissez une valeur Valeur comparée à la réponse à la question pour déterminer si la condition est vraie ou fausse.
        Opérateur logique et/et Opérateurs logiques pour ajouter plusieurs ensembles de conditions dans une seule condition.
        Remarque :
        Vous pouvez sélectionner +Nouvel ensemble de conditions pour ajouter plusieurs conditions.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Définir des conditions pour la condition si
    8. Dans l’ensemble d’actions conditionnelles, pour définir l’action, sélectionnez alors.
    9. Sélectionnez une option pour la liste Type d’action .
      En fonction du type d’action sélectionné, des champs s’affichent.
      • Les options affichées dans le champ Type d’action sont des flux secondaires liés aux catégories du modèle choisi. Les flux secondaires sont des séquences prédéfinies d’actions ou de processus qui peuvent être exécutées automatiquement en fonction de certaines conditions. Ils font partie du concepteur de flux et sont utilisés pour automatiser des tâches.
      • Les flux secondaires sont mappés à une catégorie d’action qui est mappée à une catégorie d’évaluation de modèle spécifique. Ce mappage confirme que, pour une catégorie de modèle donnée, seuls les flux secondaires pertinents pour la catégorie d’action correspondante sont affichés.
    10. Dans la boîte de dialogue Définir des actions , renseignez les champs comme il convient.
    11. Si un ensemble d’actions autonome est sélectionné, sélectionnez-le pour définir l’action.
    12. Sélectionnez une option pour la liste Type d’action .
      En fonction du type d’action sélectionné, de nouveaux champs apparaissent et exigent des détails supplémentaires.
      • Les options affichées dans le champ Type d’action sont des flux secondaires liés aux catégories du modèle choisi. Les flux secondaires sont des séquences prédéfinies d’actions ou de processus qui peuvent être exécutées automatiquement en fonction de certaines conditions. Ils font partie du concepteur de flux et sont utilisés pour automatiser des tâches.
      • Les flux secondaires sont mappés à une catégorie d’action qui est mappée à une catégorie d’évaluation de modèle spécifique. Ce mappage confirme que, pour une catégorie de modèle donnée, seuls les flux secondaires pertinents pour la catégorie d’action correspondante sont affichés.
    13. Sélectionnez Activer.
    14. Sélectionnez l’option Je comprends que l’automatisation ne sera plus modifiable pour authentifier, puis sélectionnez Activer.
      L’automatisation est maintenant activée et un message de confirmation s’affiche. Lorsque l’évaluateur soumet l’évaluation, l’automatisation que vous configurez est exécutée.