Rôles requis pour l’option et Gestion des portefeuilles de projets l’intégration de planification avancées

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • L’option de planification avancée permet l’intégration Gestion des portefeuilles de projets d’Advanced Audit au produit (PPM). L’aptitude crée un projet équivalent pour l’engagement et fournit des fonctionnalités de planification qui peuvent être utilisées pour la planification des ressources, la planification des coûts, entre autres, à partir de l’engagement.

    Fonctionnalités et rôles de la planification de l’engagement

    Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’option de planification avancée, les utilisateurs doivent disposer des rôles suivants :
    Tableau 1. Fonctionnalités de planification de l’engagement et exigence de rôle
    Nom de la fonctionnalité Description Les rôles et leur champ d’application
    Planification des ressources En tant que demandeur de ressources, déterminez leur disponibilité et créez et gérez les plans de ressources pour le projet et les tâches de projet dans l'espace de travail de projet. Pour plus d’informations, consultez Créer et gérer des plans de ressources pour un projet
    • Les utilisateurs disposant de sn_audit.manager et de rôles resource_user ou resource_manager peuvent gérer et ajouter des plans de ressources. Les utilisateurs disposant resource_manager rôle seraient également en mesure de confirmer et d’allouer les plans de ressources.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement et qui ont également sn_ppm_read ou timecard_user rôles ou resource_user peuvent afficher les plans de ressources sur l’engagement.
    Planification des coûts Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale. Pour plus d’informations, consultez Créer un plan de coûts de projet
    • Les utilisateurs disposant de rôles sn_audit.user ou sn_audit.manager plus it_project_manager sont en mesure de gérer les plans de coûts.
    • Les utilisateurs disposant de rôles sn_audit.user ou sn_audit.manager plus project_manager peuvent ajouter un nouveau plan de coûts.
      Remarque :
      Il est suggéré aux utilisateurs d’utiliser it_project_manager rôle au lieu d’project_manager rôle par produit PPM.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement et qui ont également sn_ppm_finance_read ou demand_manager ou program_manager ou portfolio_manager rôles ou project_manager peuvent afficher les plans de coûts de l’engagement.
    Allocations des ressources

    Une fois que les demandeurs de ressources ont créé un plan de ressource, les gestionnaires de ressources peuvent confirmer les ressources pour faire passer le plan à l'état Confirmé. Les gestionnaires de ressources peuvent alors allouer des ressources au plan et les faire passer à l'état Alloué.

    En fonction des informations de calendrier, les gestionnaires de ressources consultent la disponibilité des ressources et sélectionnent les ressources sous leur responsabilité qui peuvent être confirmées et allouées à des tâches spécifiques. Pour plus d’informations, consultez Allocation de ressources
    • Les utilisateurs doivent ajouter les rôles pps_resource et sn_audit.user ou sn_audit.external_auditor au champ Auditeurs de l’engagement à partir du plan de ressource.
    • Les utilisateurs doivent pps_resource rôle à ajouter en tant que ressources aux plans de ressources.
    Rapports de la carte de pointage

    Vous pouvez enregistrer des heures sur une carte de pointage pour un engagement et d’autres tâches sur un engagement. Si un projet est associé à un engagement, les dépenses réelles et les valeurs réelles des ressources sont cumulées. Pour créer une carte de pointage, consultez Créer une carte de pointage.
    • Les utilisateurs ont besoin timecard_user rôle pour créer une carte de pointage.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement, aux tâches d’audit, aux jalons, aux problèmes et qui disposent également de rôles sn_ppm_read ou timecard_approver ou timecard_admin pourront afficher toutes les cartes de pointage sur l’engagement, les tâches d’audit, les jalons et les problèmes.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement, aux tâches d’audit, aux jalons et aux problèmes et qui ont également le rôle timecard_user ne pourront afficher que les cartes de pointage qu’ils ont signalées sur l’engagement, les tâches d’audit, les jalons et les problèmes.
    • Les utilisateurs doivent timecard_approver rôle pour approuver une carte de pointage soumise. La politique de feuille de temps affectée à l'utilisateur régit le processus d'approbation.