Créer une relation de contact pour un compte
Créez une relation de contact pour un compte en sélectionnant un contact, puis en affectant une responsabilité à ce contact dans l’application Gestion du service clientèle (CSM) . Grâce à cette relation, un contact peut gérer efficacement les comptes et exécuter des actions au nom des comptes associés.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
À partir de cette Washington DC version, Gestion du service clientèle (CSM) la règle métier Empêcher les doublons pour les contacts de comptea été introduite. À l’aide de cette règle métier, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.