Créer un ticket d'intégration

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un ticket pour intégrer de nouveaux clients ou pour embaucher des clients existants pour de nouveaux produits.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les tickets d'embauche s'affichent dans le module des tickets d'embauche et utilisent le préfixe ONB dans le numéro de ticket. Par exemple, ONB0001007.

    Si l'application Case Playbook for Onboarding est disponible, vous pouvez utiliser le playbook pour vous guider dans les étapes qui doivent être effectuées pour résoudre les tickets d'intégration.

    Procédure

    1. Créez un ticket.
      InterfaceDescription
      Espace de travail Cliquez sur Créer un ticket dans le formulaire d'interaction.
      Plateforme Accédez à : Service clientèle > Tickets et cliquez sur Créer.
    2. Sélectionnez le type de ticket.
      InterfaceDescription
      Espace de travail Dans la fenêtre contextuelle de sélection du type de ticket :
      1. Sélectionnez un type de ticket.
      2. Dans le champ Catégorie, sélectionnez Embauche du client.
      3. Cliquez sur Créer un ticket.
      Plateforme Sélectionnez Embauche du client dans la liste des types de ticket disponibles dans l'intercepteur.
    3. Ajoutez les informations du client.
      • Si le ticket d'intégration concerne un client existant, renseignez les champs Compte et Contact ou Consommateur.
      • Si le ticket d'intégration concerne un nouveau client, cochez la case Nouveau client et renseignez les champs de la section de formulaire Informations du nouveau client.
      ChampDescription
      Type de client Le type de client, que ce soit Business ou Individuel.
      Nom du business Le nom du business. Ce champ s'affiche et est requis lorsque vous sélectionnez Business comme type de client.
      Remarque :
      Vous pouvez entrer des noms de clients dans ce champ mais pas des noms de partenaires.
      Noms d'utilisateur Le nom du contact ou du consommateur. Ce champ s'affiche et est requis lorsque vous sélectionnez Individuel comme type de client.
      Adresse e-mail L'adresse e-mail de l'utilisateur. Cette adresse est utilisée pour les notifications.
      Numéro de téléphone Le numéro de téléphone de l'utilisateur.
    4. Facultatif : Ajoutez des membres supplémentaires au ticket à partir de la liste connexe Membres supplémentaires.
      Utilisez cette liste connexe pour créer les utilisateurs ou les entités professionnelles qui doivent être inclus dans le ticket d'intégration. Cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du formulaire Partie connexe.
      ChampDescription
      Type
      Utilisez le champ Type pour sélectionner le type d'autorisation du membre supplémentaire. Exemples de types d'autorisations :
      • Copropriétaire
      • Signataire
      • Bénéficiaire
      • Sous-compte
      Les membres supplémentaires peuvent être des comptes, des contacts ou des consommateurs. La sélection dans le champ Type détermine lequel des champs suivants s'affiche :
      • Utilisateur
      • Consommateur
      • Compte
      Utilisateur Le nom du contact ajouté en tant que membre supplémentaire.
      Consommateur Le nom du consommateur ajouté en tant que membre supplémentaire.
      Compte Le nom du compte ajouté en tant que membre supplémentaire.
    5. Renseignez les champs du formulaire de ticket.
      Pour plus d'informations et les descriptions des champs, consultez Créer un ticket de service client.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
      • Si la case Nouveau client est cochée, les champs Compte et Contact ou Consommateur ne sont pas requis pour enregistrer le ticket.
      • Si la case Nouveau client n'est pas cochée, les champs Compte et Contact ou Consommateur sont requis pour enregistrer le ticket.