Vue d'ensemble des notes de gestion spéciale
Utilisez l'application Special Handling Notes pour créer des notes attirant l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant les enregistrements individuels.
Créez des notes de gestion spéciale pour des enregistrements spécifiques ou pour un ensemble d'enregistrements répondant à une ou plusieurs conditions. Vous pouvez également configurer l'application Special Handling Notes pour afficher les notes de gestion spéciale issues d'enregistrements connexes, comme le compte ou le produit associé à un ticket du service client.
Les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.admin peuvent configurer les tables d'entités souhaitées pour utiliser des notes de gestion spéciale, puis configurer les formulaires correspondants pour afficher la liste ou la fenêtre contextuelle. Les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.admin peuvent créer, consulter, mettre à jour et supprimer des notes. Les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.editor peuvent consulter et mettre à jour les notes, tandis que les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.user peuvent consulter les notes.
Une fois créées, les notes de gestion spéciale peuvent être affichées de différentes façons : dans une liste incorporée ou une liste connexe sur un formulaire d'enregistrement, ou dans une fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque vous accédez à un formulaire.
| Statut | Définition |
|---|---|
| Actif | La note est active. Les notes actives apparaissent dans la liste ou fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale. Les notes actives restent dans la liste jusqu'à ce qu'elles soient définies sur Inactif ou Expiré. Les notes actives restent dans la fenêtre contextuelle jusqu'à ce qu'elles soient ignorées ou définies sur Inactif ou Expiré. |
| Inactif | Cette note n'est plus active. Les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.admin ou sn_shn.editor peuvent définir une note sur Inactif si les informations contenues dans la note ne sont plus utiles. Lorsqu'une note est définie sur Inactif, elle est supprimée de la liste Notes de gestion spéciale ou de la fenêtre contextuelle. Les notes inactives peuvent être consultées en accédant à . |
| Expiré | La note a atteint sa date d'expiration ou elle a été définie sur Expiré manuellement. Si une note a expiré, le formulaire devient accessible en lecture seule pour tous les rôles d'utilisateur autres qu'administrateur système. Une note est automatiquement définie sur Expiré par une tâche planifiée lorsqu'elle atteint sa date d'expiration. La tâche planifiée définit également les notes inactives sur Expiré si les notes inactives ont atteint leur date d'expiration. |
Lors de la création d'une note de gestion spéciale, vous pouvez la rendre effective immédiatement ou sélectionner une date d'entrée en vigueur. Vous pouvez également sélectionner une date d'expiration.
- 1 - Critique
- 2 – Élevé
- 3 – Modéré
- 4 - Faible
| Priorité | Interface de la plateforme | Interface de l'espace de travail CSM |
|---|---|---|
| 1 - Critique | Rouge | Rouge |
| 2 - Élevé | Orange | Orange |
| 3 - Modéré | Vert | Violet |
| 4 - Faible | Bleu | Gris |
Liste Notes de gestion spéciale
- Message
- Date d'expiration
- Priorité
- Table
Fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale
- Message
- Priorité
Pour afficher des notes de gestion spéciale dans une fenêtre contextuelle, accédez à et définissez les propriétés associées.
Pour ignorer une note, cliquez sur Ignorer. Une fois que vous avez ignoré une note, elle ne s'affiche plus dans la fenêtre contextuelle. Pour fermer la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale, cliquez sur X.
Notes de gestion spéciale venant à expiration
- Si une note de gestion spéciale a atteint sa Date d'effet, la tâche planifiée définit l'état de la note sur Actif.
- Si une note de gestion spéciale a atteint sa date Expire le, la tâche planifiée définit l'état de la note sur Expiré.