Créer un contact ou un consommateur à l'aide de Recherche et vérification

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un agent peut créer un contact ou un consommateur à partir de la fonctionnalité Recherche et vérification dans le panneau latéral contextuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Cette tâche s'applique à Espace de travail configurable de CSM.

    Les agents peuvent utiliser la fonctionnalité Recherche et vérification pour rechercher des contacts et des consommateurs. Après avoir vérifié les informations d'un utilisateur, les agents peuvent les remplir dans l'enregistrement d'interaction.

    Si un agent ne peut pas trouver de contact ou de consommateur, il peut créer un enregistrement pour cet utilisateur à partir de la fonctionnalité Recherche et vérification.

    Procédure

    1. Ouvrez votre espace de travail.
    2. Depuis un enregistrement d'interaction enregistré, cliquez sur l'une des icônes suivantes dans le panneau latéral contextuel pour accéder à la fonctionnalité Recherche et vérification.
      • Icône Vérifier le contact (icône Vérifier le contact.)
      • Icône Vérifier le consommateur (icône Vérifier le consommateur.)
    3. Saisissez les informations d'utilisateur dans l'un des champs suivants : Vérifier le contact ou Vérifier le consommateur.
      Ces informations peuvent inclure les premières lettres d'un prénom ou d'un nom de famille, ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone ou de ticket.
    4. Si vous ne pouvez pas localiser le contact ou le consommateur et choisir de créer un enregistrement, cliquez sur Créer un contact ou Créer un consommateur.

      Le système affiche le formulaire Créer un contact ou Créer un consommateur dans le panneau latéral contextuel.

      Si le champ Compte de l'enregistrement d'interaction est rempli lorsque vous cliquez sur Créer un contact, le champ Compte du formulaire Créer un contact est rempli avec les mêmes informations.

    5. Ajoutez des informations aux champs du formulaire puis cliquez sur Créer.
      Le système effectue les actions suivantes :
      • Enregistre l'enregistrement du contact ou du consommateur.
      • Crée et affiche la carte de contact ou de consommateur.
      • Ajoute des informations à l'enregistrement d'interaction.