Ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation couvert

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Ajoutez les produits vendus ou les éléments de base d’installation couverts aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux autorisations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un produit vendu ou un élément de base d’installation couvert fait référence au produit ou à l’élément acheté pour un client. Il est lié à un compte et peut avoir plusieurs contrats. Une Contrats clients et autorisations entité peut également avoir plusieurs produits vendus ou éléments de base d’installation.

    L’association de produits vendus ou d’éléments de base d’installation à une Contrats clients et autorisations entité permet de garder une trace des produits ou des éléments de base d’installation qui sont servis à un client sous cette entité.

    Un produit vendu ou un élément de base d’installation peut être ajouté à une entité à l’état Contrats clients et autorisations Brouillon, Actif ou Suspendu.

    • Manuellement
    • Via les workflows : reportez-vous à l’ajout d’un produit vendu à partir d’Order Management. À ajouter ultérieurement.
    • Via les intégrations d’API : consultez la documentation de l’API pour l’ajout d’un produit vendu. À ajouter ultérieurement.
    Remarque :
    Si une entité est supprimée, le produit vendu connexe ou l’élément de base d’installation couvert est également supprimé.

    Procédure

    1. Accédez à l’interface de la plateforme ou au Espace de travail configurable de CSMfichier .
      InterfaceAction
      Interface de la plateforme Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations.
    2. Ajoutez le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux autorisations.
      Ajouter àProcédure
      Contrats de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface de la plateforme, sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contratde service auquel vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      3. Dans la liste connexe Produits couverts ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Lignes de contrat de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface de la plateforme, sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui a la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la lignede contrat à laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert.
      4. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      Lorsqu’un produit vendu ou un élément de base d’installation couvert est ajouté à une ligne de contrat, il n’est pas ajouté aux autorisations connexes.
      Autorisations
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface de la plateforme, sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui a la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat qui possède l’autorisation requise.
      4. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez l’autorisationà laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      5. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.

      Vous pouvez également accéder directement au formulaire Autorisations, comme suit :

      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Autorisations.
        Remarque :
        Dans l’interface de plateforme, sélectionnez Autorisations dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez l’autorisation à laquelle le produit vendu ou l’élément de base d’installation doit être ajouté.
      3. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      • Vous pouvez ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation à l’entité Contrats clients et autorisations .
      • L’état de l’entité ne doit pas être expiré ou annulé.
    3. Renseignez les champs du formulaire Produit vendu couvert.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Produit vendu couvert.
    4. Sélectionnez Soumettre.