Affecter un membre de l'équipe à un compte

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affectez un membre de l’équipe à un compte en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service clientèle (CSM) . Lorsque vous affectez un membre de l’équipe à un compte avec la responsabilité Chargé de clientèle, il peut consulter les informations et effectuer des actions au nom des comptes (par exemple, créer ou mettre à jour des tickets à partir du portail client).

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Remarque :
    Le module d’extension CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) doit être installé.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous êtes l’administrateur système, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte depuis la liste connexe Membres de l’équipe de compte du formulaire Définition des responsabilités.

    Si vous êtes le responsable du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte à partir de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur l’enregistrement de compte ou de partenaire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Client > Comptes ou Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Membres de l’équipe de compte, sélectionnez Nouveau.
      Le membre de l’équipe de compte doit avoir le rôle sn_customerservice.relationship_contributor.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire de membre de l'équipe de compte
      Champ Définition
      Compte Compte auquel l’utilisateur est affecté. Si vous affectez un utilisateur à partir d’un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est renseigné automatiquement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sélectionner un compte dans la liste Comptes.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité choisi pour cet employé.
      Utilisateur Employé choisi pour remplir le rôle ou la responsabilité.
      Remarque :
      À compter de la Washington DC mise en production, le personnel externe de l’organisation de services [sn_csm_service_organization_external_staff] peut être ajouté en tant que chargé de clientèle par l’intermédiaire de l’intermédiaire de l’intermédiaire de Membres de l’équipe de compte (relations avec le personnel du compte).
    5. Sélectionnez Envoyer.