Affecter un contact de partenaire sur le formulaire de ticket

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Autorisez les Gestion du service clientèle agents à affecter des contacts de partenaire pour un compte associé à un élément de base d’installation sur le formulaire de ticket. En ajoutant des contacts de partenaire, vous pouvez donner accès à plusieurs partenaires pour accéder à leurs comptes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : agent du service client

    Procédure

    1. Accédez à la Workspace configurable CSM/FSM > Tickets > Mes tickets.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Dans le champ Base d’installation , utilisez l’icône de recherche Icône de recherche. pour ajouter un élément de base d’installation sur le formulaire Créer un ticket.
      Les champs Compte et Contact sont renseignés automatiquement à partir du formulaire de base d’installation. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de tâche de ticket.
    4. Dans le champ Partenaire , utilisez l’icône de recherche pour l’icône de recherche. Recherchez un partenaire associé au compte sélectionné.
      Le partenaire dans le champ Partenaire est le compte partenaire associé au compte.
    5. Dans le champ Contact du partenaire , saisissez un contact de partenaire éligible qui répond aux critères suivants :
      • Tous les contacts partenaires du compte partenaire sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte n’est pas activée.
      • Tous les contacts de partenaire disposant du rôle d’administrateur partenaire sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte est activée.
      • Contacts de partenaire qui sont ajoutés en tant que mandataire via la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.
      • Contacts de partenaire qui sont ajoutés en tant que compte autorisé via la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.

      Pour ajouter une partie connexe à un élément de base d’installation, reportez-vous à Ajouter une partie connexe à un élément de base d’installation.

    6. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Un contact de partenaire est affecté au ticket.