Créer un projet client à partir d'une demande

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un projet client à partir d'un enregistrement de demande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procédure

    1. Créez un enregistrement de demande en accédant à Demande > Demandes > Créer.
    2. Renseignez les champs sur le formulaire Demande et cliquez sur Enregistrer.
      Pour en savoir plus sur les champs de ce formulaire, consultez Créer une demande.
    3. Ouvrez l'enregistrement de demande et cliquez sur le lien connexe Créer un projet.
    4. Dans la fenêtre contextuelle Créer un projet, sélectionnez Projet client dans le champ Classe de projet.
    5. Cliquez sur OK.
      Le système crée le projet et affiche le numéro de projet dans un message d'information en haut du formulaire Demande. Dans le formulaire Projet client, l'enregistrement de demande est ajouté à la liste connexe Demandes.