Créer un type de relation de compte
Créez un type de relation de compte en définissant les types des comptes source et cible, et en fournissant un nom pour la relation entre ces comptes.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour créer un type de relation de compte, procédez comme suit :
Vous pouvez modifier un type de relation de compte existant en changeant les types des comptes source et cible, ainsi que le nom de la relation qui existe entre ces comptes. Si ce type de relation de compte est actuellement utilisé par des enregistrements de relations de compte, les champs Relation et Relation inversée de ces enregistrements sont automatiquement mis à jour.
Vous pouvez également supprimer un type de relation de compte existant.
- Si aucun enregistrement de relation de compte n'utilise le type de relation de compte, il est simplement supprimé.
- Si des enregistrements de relations de compte actifs utilisent le type de relation de compte, une tentative de supprimer ce type de relation entraîne un message d'avertissement. La suppression d'un type de relation de compte supprime également les enregistrements de relations basés sur ce type.
les types de relations de compte peuvent être définis sur Inactif à tout moment.