Personnaliser les enregistrements connexes dynamiques pour une variante de page de processus
Personnalisez les enregistrements connexes dynamiques d’une variante de page de processus à afficher dans le panneau latéral contextuel de .Espace de travail configurable de CSM Ces enregistrements changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement ou de l’activité playbook actuelle. Pour afficher les enregistrements connexes dynamiques, ajoutez votre table dans la condition de l’écran.
Avant de commencer
Remarque :
- Les définitions des enregistrements connexes ne sont pas actives par défaut. Vous devez activer ces définitions si vous souhaitez qu’elles apparaissent dans les enregistrements connexes.
- Tout changement apporté au contexte d’enregistrement connexe dynamique du ticket du service client s’applique également à toutes les extensions du ticket du service client. Pour créer un contexte personnalisé, voir Configurer les contextes d'enregistrements connexes
- Vous devez définir une configuration de vue EVAM pour les tables en plus de configurer des enregistrements connexes dynamiques.
- Accédez à la Tous > Définitions EVAM > Ensembles de configuration > Ensemble d’enregistrements connexes dynamiques >, puis sélectionnez Nouveau.
- Renseignez les champs du formulaire.
Champ Description Nom Nom de la configuration de vue EVAM. Actif Option permettant d'activer la configuration de vue EVAM. Afficher le modèle Modèle à associer à la configuration de vue EVAM. Vous pouvez créer un modèle ou utiliser un modèle existant. Application Périmètre de l’application de la configuration de vue EVAM. Commande Priorité de la configuration de vue EVAM par rapport à d'autres configurations de vue. Pour donner une priorité plus élevée à une configuration de vue, entrez un nombre inférieur. Table Table à associer à la configuration de vue EVAM. Condition Conditions déterminant quand utiliser la configuration de vue EVAM. Champs de table Champs de table à afficher dans la configuration de vue EVAM. Champs personnalisés Un champ personnalisé à afficher dans la configuration de vue EVAM. - Sélectionnez Enregistrer.
- Créez une affectation d’action M2M ou sélectionnez Lier existant, puis sélectionnez la navigation Action déclarative.
- Remarque :Pour en savoir plus, consultez View configurations, view templates, and configuration bundles for EVAM
Rôle requis : workspace_admin, ui_builder_admin, admin
Procédure
- Accédez à la Tous > Enregistrements connexes dynamiques > Contextes d'enregistrements connexes.
- Sélectionnez Contextes d’enregistrements connexes pour la table Intégration, Réclamation ou Assistance produit.
-
Activez toutes les définitions d’enregistrement connexes pour le ticket d’embauche, de réclamation ou de prise en charge du produit.
Pour plus d'informations, consultez Enregistrements connexes dynamiques.
-
Sélectionnez Mettre à jour.
La table suivante affiche la liste des enregistrements connexes dynamiques pour chaque type de ticket.
Tableau 1. Liste d’enregistrements connexes dynamiques pour différents types de tickets Type de ticket Enregistrement dynamique connexe Ticket du service client - Bloqué par
- Parties connexes
- Journaux sociaux
- Rendez-vous
- Demandes
- Notes de gestion spéciale
- Tickets enfants
- Lacunes en connaissances
- Connaissance jointe
- Compétences de la tâche
- E-mails
- E-mails de brouillon
- Interactions
- Tâches
- Commandes de travaux
- Base d'installation
- Escalades
- Accord sur les niveaux de service (SLA)
Ticket de réclamation - E-mails
- Bloqué par
- Tiers impliqués
- Tâches
- Produit vendu
- Contrats actifs
- Autorisation active
- Tickets connexes
Ticket d’intégration - E-mails
- Bloqué par
- Tickets connexes
- Membres supplémentaires
- Tâches
- Produit vendu
- Contrats actifs
- Approbateurs