Ajouter des comptes supplémentaires au produit vendu

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des comptes ou des contacts supplémentaires à vos produits vendus d’entreprise à entreprise (B2B) ou d’entreprise à entreprise (B2B2C) en définissant le type et la responsabilité des comptes ou contacts supplémentaires. Une fois que vous avez ajouté des comptes en tant que parties associées, tous les contacts associés au compte de partie associée peuvent accéder au produit vendu.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La responsabilité affectée aux comptes supplémentaires associés à un produit vendu a accès au produit vendu et aux entités connexes, notamment les produits installés, les éléments de base d’installation et les tickets associés aux produits vendus.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
    2. Sélectionnez l’enregistrement auquel vous souhaitez ajouter le compte supplémentaire.
    3. Dans la liste connexe Parties connexes du produit vendu, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d’enregistrement Partie connexe du produit vendu
      Champ Description
      Produit vendu Produits et composants vendus à un compte.
      Type Type de partie connexe.
      Remarque :
      En sélectionnant le type de partie associée, la responsabilité par défaut mentionnée dans le type est ajoutée dans la responsabilité de la partie associée.
      Compte Contacts du compte responsable du produit vendu.
      Responsabilité Niveau d'accès au produit vendu et aux informations connexes.

      Un compte supplémentaire ayant la responsabilité Compte autorisé nécessite le rôle sn_install_base.sold_product_authorized_contact pour avoir accès au produit vendu associé et aux entités connexes. Pour plus de détails, voir Rôles installés avec la gestion de l'accès client.

      Remarque :
      Si le champ Responsabilité est laissé vide, les comptes n’ont pas accès au produit vendu et au ticket associé.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires au produit vendu B2B.
      Remarque :
      Les comptes ajoutés peuvent être issus du même compte, d’un compte partenaire ou de relations de contact.

    Résultats

    Une fois que des comptes supplémentaires sont ajoutés au produit vendu avec la responsabilité Compte autorisé, les contacts de ces comptes ayant le rôle fonctionnel requis peuvent effectuer les actions suivantes :
    • Affichez la liste des produits vendus et des éléments de base d’installation associés.
    • Créez des tickets en sélectionnant des produits vendus ou des bases d’installation.
    • Affichez la liste des tickets liés aux produits vendus ou aux bases d’installation affectées.
    • Affichez la liste des produits installés.
    • Accéder aux tickets associés au produit vendu.
    Remarque :
    • Lors de la création d’un ticket pour un produit vendu, vous ne pouvez voir que les comptes autorisés sur le produit vendu du compte.
    • Si vous choisissez un compte, vous ne pouvez associer qu’un produit vendu auquel vous avez un accès complet sur le ticket.