Résumer le profil d’un client dans la page Customer 360
Utilisez la compétence de synthèse du profil client pour générer une vue d’ensemble optimisée par l’IA du statut et des informations d’un client dans la page Customer 360. Cette fonctionnalité aide les représentants du service client à comprendre rapidement l’état d’un client afin de fournir une assistance personnalisée en temps réel.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La compétence Synthèse du profil client fournit un résumé concis et complet de l’état d’un client dans l’espace de travail Customer 360 dans le cadre de Centre de contact agentique pour le secteur bancaire.
Procédure
- Facultatif :
Une fois le résumé généré, vous pouvez effectuer des actions supplémentaires.
Option Procédure Actualiser le résumé client Sélectionnez l’icône d’actualisation ( 
) pour générer un autre résumé client.Ajouter des commentaires au résumé Si vous pensez que le résumé a été utile, sélectionnez l'icône Utile ( 
). Si vous pensez que le résumé n'a pas été utile, sélectionnez l'icône Inutile ( 
).Ces commentaires améliorent le modèle d’IA générative et peuvent contribuer à optimiser les futures versions de cet outil. Le système rassemble les commentaires sur chaque résumé généré et les stocke dans les journaux d'IA générative (sys_generative_ai_log_list.do).
Afficher les informations sur le résumé du ticket Si vous souhaitez consulter les détails du résumé, sélectionnez l’icône Plus d’informations (icône 
Agrandir ou réduire le résumé Sélectionnez l’icône de développement de la carte ( 
) ou l’icône de réduction de la carte ( icône de réduction de la 
) pour afficher plus de détails ou moins de détails récapitulatifs.
Que faire ensuite
Utilisez un agent IA pour répondre aux questions-réponses, anticiper les besoins des clients et faire apparaître des informations. Pour plus d'informations, consultez Générer des informations sur le client dans la page Customer 360.