Créer un ticket de service d’assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un processeur ou un contributeur peut commencer le processus de demande de police en créant un ticket d’assurance-vie individuel au nom de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Rôles d’utilisateur et FSO règles métier.
    Important :
    Pour que le connecteur d’agent ou le rôle de contributeur fonctionnent, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de police individuelles pour les clients à partir de leur espace de travail.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez un ticket à partir de la liste de tickets du service d’assurance-vie individuelle ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Ticket de vie individuel de la liste des tickets d’assurance-vie individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service d’assurance-vie individuelle, cliquez sur Tous.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      Ticket de vie individuel à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, sélectionnez Mes interactions.
      2. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
      3. Sélectionnez Create Case (Créer un ticket).

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez le service d’assurance-vie individuelle pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
      • Ajouter/changer le bénéficiaire
      • Augmenter la couverture
      • Réduire la couverture
      • Convertir le temporaire en permanent
      • Annuler la police d'assurance
    5. Sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs requis et toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
    7. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé dans l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de police dans le département du service de police. Le groupe ou l’utilisateur d’affectation auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.