Travailler sur une tâche de réclamation pour un remboursement externe

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • À l’aide d’une tâche de réclamation, effectuez un suivi auprès de la banque tierce pour un remboursement de réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une tâche de réclamation est automatiquement générée pour une réclamation avec un remboursement externe et est affectée à l’agent de réclamation qui travaille sur le ticket. Toutefois, pour tout suivi interne, vous pouvez également créer une tâche de réclamation ad hoc pour tout type de réclamation.

    Vous pouvez créer une tâche de réclamation ad hoc en accédant à l’onglet Tâches de réclamation du ticket, puis en cliquant sur Nouveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche de réclamation à partir d’un ticket de réclamation ou de la liste des tâches de réclamation.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de déclaration de sinistre
      1. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Affecté à moi.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches de réclamation , puis sur la tâche de réclamation.
      À partir de la liste des tâches de réclamation
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de réclamation, cliquez sur Affecté à moi.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours et envoyez un e-mail à la banque de remboursement pour suivre l’état du remboursement de la réclamation.
    5. Facultatif : Si vous avez reçu les informations de la banque de remboursement par e-mail ou par toute autre interaction, joignez ces artefacts au ticket.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez les commentaires ou les informations reçues.
    7. Dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé pour fermer la tâche.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Mettez à jour le ticket de réclamation associé en fonction du remboursement ou des informations que vous recevez de la banque de remboursement.
    Remarque :
    Si la réclamation n’est pas fermée dans le nombre de jours mentionné dans la sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days propriété de paiement, le système crée une autre tâche de réclamation de suivi pour la réclamation.