Workflow Fermer le compte de dépôt

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow Fermer un compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour clôturer un compte courant ou un compte de dépôt d’épargne. Les workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt professionnel et personnel.

    Le diagramme suivant montre comment l’application aide les agents de banque à résoudre une demande de dépôt pour une fermeture de compte.
    Figure 1. Exemple de workflow de fermeture du compte de dépôt
    Workflow montrant comment effectuer la fermeture d’un compte de dépôt à l’aide de l’application Opérations de dépôt. Pour la description de l’image, reportez-vous au texte qui suit.
    L’administrateur de dépôt peut examiner et personnaliser ce flux prédéfini en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de clôture d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se Espace de travail connectent pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

    En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt
    Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client.
    Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Customer Service Portal (Portail de service client), du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) ou d’un autre portail en libre-service.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

    Un ticket est créé en fonction du type de demande.

    En tant que contributeur de dépôt
    Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails de fermeture du compte à l’étape Initier et examiner, recueille la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.

    Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

    En tant qu’agents de back-office
    1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

      Le workflow génère des tâches d’exécution pour qu’un agent de dépôt les traite.

    2. Dans le playbook de ticket, un agent de dépôt travaille sur la tâche de dépôt et dissocie le compte de dépôt des autres comptes financiers du système bancaire principal.
    3. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de dépôt de mise à jour dans le playbook.

    Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.