Créer un contact pour un ticket

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des contacts importants à la candidature d’un client. Cette activité crée un ticket enfant qui gère le processus de création de contact.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez un Opérations du cycle de vie du client ticket sur lequel travailler.
    3. Dans le playbook, cliquez sur Ajouter des contacts, puis sur Ajouter nouveau.
      Un nouveau ticket enfant apparaît dans la ligne sous l’onglet du ticket parent.
    4. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
      Sous l’onglet Playbook du ticket enfant, vous voyez trois étapes :
      • Lancer
      • Vérification de documents
      • Diligence raisonnable
    5. Une fois l’étape de lancement terminée, cliquez sur Envoyer.
    6. Répétez l’opération au besoin pour créer des tickets pour tout le personnel requis de la société.

    Résultats

    Un nouveau ticket de contact est créé et lié au ticket parent. Le document attribué et les agents KYC effectueront les deux étapes restantes.

    Que faire ensuite

    Revenez au ticket parent et poursuivez le Opérations du cycle de vie du client workflow.